Générer une facture de vente sur la base d'un document existant

Sage Active facilite le déroulement des ventes tout au long d’un processus documentaire fluide. Vous pouvez créer des documents de vente selon la séquence suivante : Devis, Commande, Bon de livraison et Facture.

Écran de comptabilisation de la facture

La procédure ci-dessous décrit comment ajouter une facture d’achat, choisir un journal, une date de Comptabilisation et une Description dans l’écran Comptabilisation de facture.

Pour ne plus voir cet écran et utiliser les valeurs par défaut conformément aux Paramètres des ventes et des achats, désactivez l’option Toujours demander sur (OFF). Vous pourrez à tout moment rétablir l’option sur ON dans les Paramètres des ventes et des achats.

Pour créer une facture à partir d’un autre document de vente :

Accédez à la liste des documents de vente pour le document sélectionné.
Affichez le document ( ).
Générez la facture ; dans la partie inférieure droite de la fenêtre, utilisez directement la fonction Générer la facture ou déployez la liste ( ) pour y accéder.
Dans le panneau latéral, renseignez les informations nécessaires à la création de la facture.
En fonction de ce que vous voulez générer comme facture, effectuez une des procédures ci-dessous.

Votre abonnement inclut un nombre déterminé de factures. Si vous dépassez ce nombre, des frais supplémentaires s’appliqueront. En savoir plus…

Génération d’une facture en mode Brouillon

Les factures en mode Brouillon sont modifiables et peuvent être comptabilisées ultérieurement afin de générer automatiquement l’écriture comptable en comptabilité sans avoir à la saisir manuellement.

Pour générer la facture en mode brouillon :

Positionnez Générer un brouillon de la facture sur ON.
Générez la facture (Générer une facture).

La facture est générée en mode Brouillon et s’affiche dans la liste des factures.

Génération d’une facture à comptabiliser

Vous pouvez générer une facture prête à être comptabilisée. Dans ce cas, le statut Brouillon est ignoré et la facture est directement A comptabiliser. Vous ne pouvez pas modifier une facture A comptabiliser mais vous pourrez la comptabiliser ultérieurement afin de générer automatiquement l’écriture comptable en comptabilité sans avoir à la saisir manuellement.

La génération des factures prêtes à être comptabilisée affiche l’écran Comptabilisation de facture.

Pour générer une facture A comptabiliser :

Positionnez Générer un brouillon de la facture sur OFF.
Générez la facture (Générer une facture).
La fenêtre Enregistrement de la facture s’affiche.
Annulez l’enregistrement de la facture (Annuler).

Une facture A comptabiliser s’affiche dans la liste.

Vous pouvez générer un avoir à partir de cette facture.

Génération d’une facture comptabilisée

Une facture comptabilisée génère automatiquement une écriture comptable en comptabilité sans avoir à la saisir manuellement. La facture ne pourra plus être ni modifiée ni supprimée.

Pour générer la facture comptabilisée :

Positionnez Générer un brouillon de la facture sur OFF.
Générez la facture (Générer une facture).
La fenêtre Enregistrement de la facture s’affiche.
Sélectionnez le Journal de vente dans lequel l’écriture va être comptabilisée.
Si nécessaire, modifiez la date de comptabilisation. Cette date sera utilisée pour l’enregistrement de l’écriture.
Complétez la Description si nécessaire.
Comptabilisez la facture.

Une facture avec le statut Paiement en attente est créée dans votre liste de factures et l’écriture correspondante est enregistrée dans le journal choisi.

Vous pouvez générer un avoir à partir de cette facture.