Sage Active facilite le déroulement des ventes tout au long d’un processus documentaire fluide. Vous pouvez créer des documents de vente selon la séquence suivante : Devis, Commande, Bon de livraison et Facture.
Pour créer une facture à partir d’un autre document de vente :
- Accédez à la liste des documents de vente pour le document sélectionné.
Ventes > Devis de vente
Ventes > Commandes
Ventes > Bons de livraison - Affichez le document ( ).
- Générez la facture ; dans la partie inférieure droite de la fenêtre, utilisez directement la fonction Générer la facture ou déployez la liste ( ) pour y accéder.
- En fonction de ce que vous voulez générer comme facture, effectuez une des procédures suivantes :
Génération d’une facture en mode Brouillon
Les factures en mode Brouillon sont modifiables et peuvent être ultérieurement afin de générer automatiquement l’écriture comptable en comptabilité sans avoir à la saisir manuellement.
Pour générer la facture en mode brouillon :
- Positionnez Générer un brouillon de la facture sur .
- Générez la facture ().
La facture est générée en mode Brouillon et s’affiche dans la liste des factures.
Ventes > Factures de vente
Génération d’une facture à comptabiliser
Vous pouvez générer une facture prête à être comptabilisée. Dans ce cas, le statut Brouillon est ignoré et la facture est directement A comptabiliser. Vous ne pouvez pas modifier une facture A comptabiliser mais vous pourrez la comptabiliser ultérieurement afin de générer automatiquement l’écriture comptable en comptabilité sans avoir à la saisir manuellement.
Pour générer une facture A comptabiliser :
- Positionnez Générer un brouillon de la facture sur .
- Générez la facture ().
La fenêtre Enregistrement de la facture s’affiche. - Annulez l’enregistrement de la facture (Annuler).
Une facture A comptabiliser s’affiche dans la liste.
Ventes > Factures de vente
Vous pouvez générer un avoir à partir de cette facture.
Génération d’une facture comptabilisée
Une facture comptabilisée génère automatiquement une écriture comptable en comptabilité sans avoir à la saisir manuellement. La facture ne pourra plus être ni modifiée ni supprimée.
Pour générer la facture comptabilisée :
- Positionnez Générer un brouillon de la facture sur .
- Générez la facture ().
La fenêtre Enregistrement de la facture s’affiche. - Sélectionnez le Journal de vente dans lequel l’écriture va être comptabilisée.
- Complétez la Description si nécessaire.
- Comptabilisez la facture.
La facture est générée avec le statut Comptabilisée et une écriture comptable a été générée en Comptabilité.
Ventes > Factures de vente
Vous pouvez générer un avoir à partir de cette facture.
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