Vous pouvez à tout moment et rapidement créer un devis pour un prospect sans pour autant l’enregistrer dans votre liste de clients. Si le prospect accepte votre devis, vous pourrez l’enregistrer à ce moment là.
Meilleures pratiques en matière de saisie
- En cours de saisie, pour que les automatismes de saisie soient pris en compte, utilisez la touche Tabulation pour passer d’une zone à l’autre.
- En cas d’erreur de saisie, il est préférable d’effacer la ligne ( ) et de recommencer la saisie afin de préserver l’automatisation de la saisie.
Pour créer un devis pour un prospect :
- Accédez aux Devis.
Ventes > Devis
- le devis.
- Renseignez les informations obligatoires de l’entête. En ce qui concerne le prospect, renseignez au minimum le Nom de l’entreprise et le Pays.
- une ligne d’article.
- Sélectionnez un article.
- Complétez et ajustez les informations nécessaires pour chaque champ de la ligne d’articles.
- Vous pouvez ajouter d’autres informations facultatives dans les onglets de devis supplémentaires : Totaux et remises : Vous pouvez ajouter une remise individuelle pour le prospect ; Notes : Celles-ci peuvent être internes à votre entreprise ou partagées avec le prospect (externe) ; Informations sur le client : Vous pouvez éventuellement ajouter ici des détails supplémentaires sur le prospect.
- Enregistrez.
Le devis est créé avec le statut En attente. Si le prospect accepte le devis, vous pourrez l’enregistrer en tant que client lorsque vous générerez la commande. Si le prospect refuse ce devis, vous pourrez supprimer le devis.
Suivez toute l’actualité de Sage