Indiquez qu’un devis est refusé et en donner le motif afin de mieux comprendre vos processus de vente.
Prérequis
Le statut du devis doit être En attente.
Pour indiquer qu’un devis est refusé et ajouter un motif de refus :
- Accédez à la liste des devis.
Ventes > Devis
- Modifiez le devis que vous souhaitez marquer comme refusé ( ).
- Indiquez que le devis est refusé ( » ).
- Saisissez le motif pour lequel le devis a été refusé si vous disposez de cette information et acceptez.
Ce motif sera ajouté aux notes internes dans l’onglet Notes et apparaîtra dans l’en-tête du devis tant que le statut restera Refusé.
Vous ne pouvez pas modifier un devis une fois qu’il a été refusé. Vous pouvez toujours le supprimer ( ) ou le consulter ( ) depuis la liste des devis afin de l’imprimer si nécessaire.
Annulation Statut refusé
Vous pouvez annuler le statut Refusé ( ) . Le motif du refus est conservée dans les notes internes, mais n’apparaît plus dans l’en-tête du devis.
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