Vous pouvez enregistrer le refus d’un client relatif à un devis. Cela revient à fermer le devis.
Prérequis
- Vous avez au préalable créé un devis pour un client enregistré dans votre base client et non pas pour un prospect.
- Le statut du devis doit être En attente.
Pour fermer un devis et enregistrer le motif du refus :
- Accédez à la liste des devis.
Ventes > Devis de vente
- Affichez le devis à fermer ( ).
- Si vous connaissez le motif du refus, renseignez-le éventuellement dans les Notes du devis. Cela va permettre de le prendre en compte afin d’adapter vos futures offres.
Après fermeture, vous ne pourrez plus renseigner le motif du refus.
- Fermez le devis ().
- Enregistrez.
Le devis est fermé sans possibilité de le modifier. Vous pouvez toujours le supprimer ( ) ou le consulter ( ) depuis la liste des devis afin de l’imprimer si nécessaire.
Suivez toute l’actualité de Sage