Indiquez qu’un devis est refusé et en donner le motif afin de mieux comprendre vos processus de vente.
Prérequis
Le statut du devis doit être En attente.
Pour indiquer qu’un devis est refusé et ajouter un motif de refus :
- Accédez à la liste des devis.
Ventes > Devis
- Modifiez le devis que vous souhaitez marquer comme refusé ( ).
- Indiquez que le devis est refusé ( » ).
- Renseignez le motif du refus du devis, si vous le connaissez, puis acceptez.
Ce motif sera ajouté dans la zone Notes de l’onglet Notes et sera présent dans l’en-tête du devis tant que le statut restera Refusé.
Vous ne pouvez pas modifier un devis qui a été refusé. Vous pouvez toujours le supprimer ( ) ou le consulter ( ) depuis la liste des devis afin de l’imprimer si nécessaire.
Annulation Statut refusé
Vous pouvez annuler le statut Refusé () . La raison du refus est conservée dans la zone Notes , mais n’apparait plus dans l’en-tête du devis.
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