Wenn ein Kunde Ihr Angebot ablehnt, können Sie den Grund dafür eingeben, wenn Sie das Angebot schließen.
Voraussetzungen
- Sie haben ein Angebot für einen im System erfassten Kunden (nicht für einen potenziellen Kunden) erstellt.
- Der Angebotsstatus ist ausstehend.
Um das Angebot zu schließen und den Grund für die Ablehnung einzugeben:
- Gehen Sie zu den Verkaufsangeboten.
Verkauf > Verkaufsangebote
- Bearbeiten Sie das Angebot, das Sie schließen möchten ( ).
- Wenn Sie den Grund für die Ablehnung kennen, können Sie ihn in der Registerkarte Kommentare eingeben.
Sie können den Grund nur eingeben, so lange das Angebot noch nicht geschlossen ist.
- Schließen Sie das Angebot ().
- Speichern Sie Ihre Eingaben.
Sie können ein geschlossenes Angebot nicht bearbeiten. Sie können es löschen ( ) oder es aus der Liste für weitere Aktionen (z. B. drucken) öffnen ( ).
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