Jeder Verkaufsbeleg ist mit weiteren Verkaufsdokumenten verbunden. In Sage Active können Sie ganz einfach die bisher erstellten, zu Ihrem Beleg gehörigen Dokumente anzeigen. Um zu prüfen, welche Dokumente zu einem Verkaufsbeleg gehören: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Verkauf > Verkaufsrechnungen Bearbeiten Sie das Dokument ( ). …
Sie können E-Mail-Vorlagen erstellen, um Ihre Verkaufsbelege im PDF-Format zu versenden. Sie können die E-Mail vor dem Versenden bearbeiten. Um eine Vorlage zu erstellen: Gehen Sie zur Konfiguration des Mandanten. Konfiguration > Mandantenverwaltung Klicken Sie auf das Register E-Mail-Einstellungen. Wählen Sie aus, ob Sie eine Kopie der E-Mail erhalten möchten. Wählen Sie den Betreff und …
Sie können eine Kopie Ihrer Verkaufsbelege per E-Mail als PDF an Ihre Kunden schicken. Um ein PDF zu senden: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Bearbeiten Sie das Dokument ( ). Öffnen Sie das Fenster zum Senden von PDFs (PDF senden). Passen Sie die Informationen nach Bedarf …
In Sage Active können Sie mit wenigen Schritten von einem Verkaufsdokument zum nächsten gehen. Verkaufstransaktionen werden in folgender Reihenfolge erfasst: Angebot > Auftrag > Lieferschein > Rechnung. Um ein Verkaufsdokument basierend auf einem zuvor erstellten Dokument zu erstellen: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Bearbeiten Sie das …
Um Verkaufsbelege zu erstellen, müssen Sie zunächst Artikel oder Dienstleistungen erfassen, damit Sie diese zum Verkaufsbeleg hinzufügen können.
Um den aktuellen Saldo für ein oder mehrere Kontokorrente zu prüfen, können Sie den Bericht „Saldenliste Kontokorrent“ erstellen.
Falls Ihnen beim Verkauf oder in der Rechnung ein Fehler unterlaufen ist, können Sie Ihrem Kunden eine Gutschrift ausstellen.
Der Verkauf von Artikel und Dienstleistungen basiert auf verschiedenen Verkaufsdokumenten. Jedes Dokument erfüllt einen bestimmten Zweck im jeweiligen Schritt des Verkaufsprozesses.
Wenn Sie eine Rabattgruppe nicht mehr benötigen, können Sie diese ganz einfach löschen.
Es gibt zwei Möglichkeite, einen Artikel bzw. eine Dienstleistung aus einer Rabattgruppe zu löschen: Dauerhaft: indem Sie den Artikel bzw. die Dienstleistung aus der Rabattgruppe löschen. Vorübergehend: indem Sie den Artikel bzw. die Dienstleistung in der Rabattgruppe deaktivieren. In diesem Fall können Sie den Artikel bzw. die Dienstleistung jederzeit erneut aktivieren.
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