Finir et reprendre les factures récurrentes vous permet d’interrompre la génération automatique des factures de vente et de la relancer si nécessaire. Utilisez ces fonctionnalités pour gérer les changements dans la prestation de services ou des besoins de vos clients sans avoir à recréer la planification. Mettre en pause une planification périodique fixe la date …
Si vous proposez à vos clients des services d’abonnement, d’adhésions ou tout autre type de service ou d’article à livrer de manière récurrente, mettez en place la facturation récurrente et simplifiez ainsi votre processus de vente. Pour cela, vous générez automatiquement des factures à intervalles réguliers ; tous les jours, toutes les semaines, tous les …
Personnalisez simplement le format des numéros de documents de vente en fonction de besoins bien spécifiques. Pour personnaliser la numérotation de vos documents de vente, commencez par créer une ou plusieurs Numérotations séquentielles adaptées à chaque type de document. Ces Numérotations séquentielles servent de modèles pour la configuration de la numérotation de chaque type de …
Lorsque vous consultez la fiche d’un client ou des factures de vente, Copilot Insights vous donne le top des ventes pour ce client. Pour cela : Ouvrez les informations sur le client ou une facture de vente. Tiers > ClientsVentes > Factures de vente Ouvrez l’écran Copilot (Copilot Insights). Sélectionnez l’option Voir les articles les …
Lorsque vous créez des documents de vente tels que des devis, des commandes, des bons de livraison ou des factures, vous pouvez demander un acompte à votre client. Sage Active vous permet d’enregistrer facilement le paiement de cet acompte grâce à la création d’une facture d’acompte, directement basée sur le document de vente. La gestion …
Si vous rencontrez les difficultés suivantes, assurez-vous que votre système répond aux conditions techniques recommandées pour une utilisation optimale de Sage Active : Ecran figé. Impossibilité de faire défiler les pages. Impossibilité de visualiser certains PDFs. Impossibilité de charger une facture d’achat. Impossibilité d’insérer un logo. Impossibilité d’enregistrer un nouveau numéro séquentiel. Erreurs 400 ou …
L’ajout d’unités de mesure à vos articles et services vous permet de mieux refléter les quantités utilisées par votre entreprise et de créer des documents de vente plus précis. Dans Sage Active, ajustez l’unité de mesure et le prix unitaire pour l’article ou le service concerné. Chaque unité a un nombre prédéfini de décimales que …
Pour modifier le compte bancaire lié à une banque, allez dans Comptes bancaires et Comptes de caisse. Sur une banque, cliquez sur les 3 points puis sur Modifier…
Copilot Insights vous permet de consulter facilement la liste de vos factures d’achat échues. Pour consulter vos factures d’achat échues : Ouvrez le tableau de bord ou la liste des factures d’achat. Tableau de bordFactures d’achat Accédez à l’écran Sage Copilot (Copilot Insights). Sélectionnez l’option Voir les factures d’achat échues. Copilot génère un aperçu de …
Grâce à Copilot Insights, consultez facilement la liste de vos factures d’achat échues dans les 7 prochains jours. Pour voir vos factures d’achat échues dans les 7 prochains jours : Ouvrez le tableau de bord ou la liste des factures d’achat. Tableau de bordFactures d’achat Ouvrez l’écran Copilot (Copilot Insights). Choisissez l’option Afficher les factures …
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