Créer des factures récurrentes

Si vous proposez à vos clients des services d’abonnement, d’adhésions ou tout autre type de service ou d’article à livrer de manière récurrente, mettez en place la facturation récurrente et simplifiez ainsi votre processus de vente. Pour cela, vous générez automatiquement des factures à intervalles réguliers ; tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, etc.

Pour générer des factures récurrentes, commencez par créer un modèle de récurrence qui inclut les dates de début et de fin, ainsi que la fréquence de la récurrence :

1. Accédez aux Factures récurrentes.

   Ventes > Factures récurrentes

2. Créez une facture récurrente.
3. Sélectionnez une Date de début.
   Il s’agit de la date de création de la première facture et qui ne peut être antérieure à la date du jour.
4. Si nécessaire, choisissez la date de fin de la récurrence : jamais ou à une date de fin spécifique.
5. Sélectionnez une Périodicité.
   Personnalisez la périodicité pour adapter précisément la facturation à vos besoins spécifiques. Par exemple, vous pouvez planifier l’envoi de vos factures un jour particulier de la semaine ou le dernier jour du mois.
6. Vérifiez dans la partie Planification que cela correspond à vos attentes. Si c’est le cas, enregistrez.
7. Renseignez les informations obligatoires ; sélectionnez le client pour lequel vous créez cette facture récurrente.
   Si vous sélectionnez l’option Comptabilisée, cela peut demander des informations supplémentaires sur la comptabilisation des factures en fonction de votre configuration.
8. Enregistrez le modèle de factures récurrentes.

Vous pouvez facilement voir les factures de vente créées à partir d’un modèle de factures récurrentes. Pour cela, sélectionnez Documents associés ou Factures associées disponibles à la fois dans la liste des factures récurrentes (en bout de ligne) ainsi qu’en modification.

Depuis la liste des factures de vente, lorsque vous affichez une facture récurrente, celle-ci affiche en en-tête le qualificatif Récurrente. Cela indique qu’elle a été générée dans le cadre d’un processus de facturation récurrente.