Avec Copilot Insights, vous pouvez facilement consulter la liste de vos prochaines factures récurrentes pour la période de votre choix. Pour voir vos prochaines factures récurrentes : Accédez soit au tableau de bord, à la liste des factures de vente, à un client spécifique ou à une facture de vente spécifique. Tableau de bord Tiers …
Finir et reprendre les factures récurrentes vous permet d’interrompre la génération automatique des factures de vente et de la relancer si nécessaire. Utilisez ces fonctionnalités pour gérer les changements dans la prestation de services ou des besoins de vos clients sans avoir à recréer la planification. Mettre en pause une planification périodique fixe la date …
Si vous proposez à vos clients des services d’abonnement, d’adhésions ou tout autre type de service ou d’article à livrer de manière récurrente, mettez en place la facturation récurrente et simplifiez ainsi votre processus de vente. Pour cela, vous générez automatiquement des factures à intervalles réguliers ; tous les jours, toutes les semaines, tous les …
Personnalisez simplement le format des numéros de documents de vente en fonction de besoins bien spécifiques. Pour personnaliser la numérotation de vos documents de vente, commencez par créer une ou plusieurs Numérotations séquentielles adaptées à chaque type de document. Ces Numérotations séquentielles servent de modèles pour la configuration de la numérotation de chaque type de …
Lorsque vous créez des documents de vente tels que des devis, des commandes, des bons de livraison ou des factures, vous pouvez demander un acompte à votre client. Sage Active vous permet d’enregistrer facilement le paiement de cet acompte grâce à la création d’une facture d’acompte, directement basée sur le document de vente. La gestion …
Lorsque vous travaillez avec les départements d’outre-mer français, configurez vos produits, vos services et vos clients de manière à utiliser les taux de TVA appropriés. Prérequis L’option Taux de TVA pour les départements d’outre-mer (DOM) est activée dans les paramètres Ventes et achats. Si vous le souhaitez, le groupe de taxe sur les articles dans …
Lors de l’enregistrement des documents de vente, Sage Active proposera par défaut les mêmes paramètres de TVA au comptant que ceux définis dans l’onglet Obligations légales des paramètres de gestion de l’entreprise. Vous pouvez toutefois choisir ce paramètre pour chaque document si nécessaire. Pour gérer les paramètres de la TVA au comptant lors de la …
Lorsque vous vérifiez les informations ou les factures d’un client, consultez facilement les trois dernières factures de vente du client à l’aide de Copilot Insights. Pour consulter les dernières factures d’un client : Ouvrez les informations sur le client ou une facture de vente. Tiers > Clients Accédez à l’écran Sage Copilot (Copilot Insights). Sélectionnez …
Vous pouvez facilement voir une liste de vos devis en attente datant de plus de 7 jours grâce à Copilot Insights. Pour voir vos devis de plus de 7 jours : Ouvrez le tableau de bord ou la liste des devis de vente. Tableau de bordVentes > Devis Ouvrez l’écran Copilot (Copilot Insights). Sélectionnez l’option …
Grâce à Copilot Insights, consultez facilement la liste de vos factures de vente arrivant à échéance dans les 7 prochains jours. Pour voir vos factures de vente dues dans les 7 prochains jours : Accédez au tableau de bord, à la liste des factures de vente ou à une facture de vente spécifique. Tableau de …
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