Con Copilot Insights, puedes consultar con rapidez una lista de tus próximas facturas recurrentes en el periodo que elijas. Sigue estos pasos para ver tus próximas facturas recurrentes: Ve a Cuadros de mando, a la lista de Facturas de venta, al registro de un cliente en concreto o a una factura de venta determinada. Cuadros …
En Sage Active puedes detener la generación automática de facturas de venta y reanudarla si es necesario. Esto te permite gestionar los cambios en la prestación de servicios o en las necesidades de los clientes sin tener que volver a generar toda la programación de las facturas recurrentes. Al detener la generación de una factura …
Sage Active te permite simplificar el proceso de venta a través de la generación automática de facturas a intervalos regulares (diario, semanal, mensual, anual, etc.). Estas facturas se suelen utilizar para servicios de suscripción o cualquier otro tipo de servicio o producto continuado. Para empezar a generar facturas recurrentes para un cliente, crea una programación …
Adapta el formato de los números de los documentos de venta a tus necesidades. Para ello, crea primero uno o varios Números de secuencia para cada tipo de documento. Estos números de secuencia funcionan a modo de plantilla para la disposición de los números de los documentos. Al crear un documento de venta, selecciona el …
Al crear documentos de venta como presupuestos, pedidos, albaranes o facturas, puedes solicitar un anticipo a tu cliente a través de una factura de anticipo generada directamente a partir del documento de venta correspondiente. Gestionar una factura anticipo implica los pasos siguientes: Crear la factura de anticipo a partir del presupuesto, el pedido, el albarán …
Cuando comercias con departamentos de ultramar de Francia, puedes configurar tus productos, servicios y clientes para gestionar con facilidad la complejidad de estos tipos de IVA. Requisitos previos La opción Tipos de IVA de departamentos de ultramar (DU) tiene que estar activada en la sección de configuración Ventas y compras. También puedes seleccionar un tipo …
Al registrar los documentos de venta, Sage Active propone por defecto la misma configuración del criterio de caja que la definida en la pestaña Obligaciones legales de la opción de configuración Gestión de empresa. Sin embargo, si lo necesitas, puedes modificar esta configuración para cada documento. Sigue estos pasos para gestionar la configuración del IVA …
Si estás revisando la información de un cliente o una factura de venta, desde Copilot Insights puedes consultar las 3 facturas de venta más recientes del cliente correspondiente. Sigue estos pasos para ver las facturas más recientes de un cliente: Accede a la información del cliente o a una factura de venta. Terceros > Clientes …
Puedes consultar fácilmente una lista de tus presupuestos pendientes con más de 7 días de antigüedad desde Copilot Insights. Sigue estos pasos para acceder a tus presupuestos de más de 7 días: Ve a Cuadros de mando o a Presupuestos. Cuadros de mando Ventas > Presupuestos Abre la ventana de Copilot (Copilot Insights). Si accedes …
Con Copilot Insights, puedes consultar con facilidad una lista de las facturas de venta que vencen próximamente. Sigue estos pasos para consultarlas: Ve a Cuadros de mando, a la lista Facturas de venta o una factura de venta concreta. Cuadros de mandoVentas > Facturas Abre la ventana de Copilot (Copilot Insights). Selecciona Ver facturas de …
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