Puedes ver fácilmente una lista de tus facturas de ventas que vencen en los próximos 7 días utilizando Copilot Insights.
Para ver tus facturas de venta con vencimiento en los próximos 7 días:
- Abre la lista Cuadro de mandos o Facturas de venta.
Cuadro de mandos
Ventas > Facturas - Abre la pantalla Copilot().
- Elige la opción .
Copilot genera un resumen de tus facturas de ventas y una lista de las 5 facturas de ventas con el importe más alto.
Puedes seleccionar el número de factura para navegar directamente a la factura elegida. Cuando hay más de 5 facturas de ventas vencidas, puedes seleccionar Ver todas las facturas de ventas vencidas para abrir una lista filtrada de las facturas vencidas directamente en Sage Active.
La opción abre una pantalla que te permite enviar un recordatorio por correo electrónico personalizable (con o sin una copia en PDF de la factura adjunta) a cada uno de tus clientes. Puedes eliminar facturas concretas de la lista de recordatorios seleccionando el icono .
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