Con Copilot Insights, puedes consultar con facilidad una lista de las facturas de venta que vencen en los próximos 7 días.
Sigue estos pasos para consultarlas:
- Ve a Cuadros de mando, a la lista Facturas de venta o una factura de venta concreta.
Cuadros de mando
Ventas > Facturas - Abre la ventana de Copilot ().
- Selecciona .
Copilot genera un resumen de tus facturas de venta que vencen en los próximos 7 días y una lista de las 5 facturas con el importe más elevado.
Utiliza para modificar el número de días que Sage Copilot tiene en cuenta al extraer los resultados.
Puedes seleccionar el número de factura para abrirla directamente. Cuando hay más de 5 facturas que vencen en los próximos 7 días, puedes seleccionar Ver todas para abrir una lista filtrada de estas facturas directamente en Sage Active.
Si seleccionas , se abre una pantalla que te permite enviar un recordatorio por e-mail (con o sin una copia en PDF de la factura adjunta) a cada uno de tus clientes.
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