Mostrar facturas de venta con vencimiento próximo y enviar recordatorios

Con Copilot Insights, puedes consultar con facilidad una lista de las facturas de venta que vencen próximamente.

Sigue estos pasos para consultarlas:

1. Ve a Cuadros de mando, a la lista Facturas de venta o una factura de venta concreta.

   Cuadros de mando
   Ventas > Facturas

2. Abre la ventana de Copilot (Copilot Insights).
3. Selecciona Ver facturas de venta con vencimiento próximo.

Copilot genera un resumen de las facturas de venta que vencen próximamente y una lista de las 5 facturas que tienen el importe más elevado.

Puedes seleccionar el número de factura para abrirla directamente. Cuando hay más de 5 facturas que vencen próximamente, puedes seleccionar Ver todas las facturas… para abrir una lista filtrada de estas facturas directamente en Sage Active.

Si seleccionas Enviar X recordatorios, se abre una pantalla que te permite enviar un recordatorio por e-mail (con o sin una copia en PDF de la factura adjunta) a cada uno de tus clientes.