Con Copilot Insights, puedes consultar con rapidez una lista de tus próximas facturas recurrentes en el periodo que elijas. Sigue estos pasos para ver tus próximas facturas recurrentes: Ve a Cuadros de mando, a la lista de Facturas de venta, al registro de un cliente en concreto o a una factura de venta determinada. Cuadros …
En Sage Active puedes detener la generación automática de facturas de venta y reanudarla si es necesario. Esto te permite gestionar los cambios en la prestación de servicios o en las necesidades de los clientes sin tener que volver a generar toda la programación de las facturas recurrentes. Al detener la generación de una factura …
Sage Active te permite simplificar el proceso de venta a través de la generación automática de facturas a intervalos regulares (diario, semanal, mensual, anual, etc.). Estas facturas se suelen utilizar para servicios de suscripción o cualquier otro tipo de servicio o producto continuado. Para empezar a generar facturas recurrentes para un cliente, crea una programación …
Adapta el formato de los números de los documentos de venta a tus necesidades. Para ello, crea primero uno o varios Números de secuencia para cada tipo de documento. Estos números de secuencia funcionan a modo de plantilla para la disposición de los números de los documentos. Al crear un documento de venta, selecciona el …
Al consultar los datos o las facturas de un cliente, con Copilot Insights puedes ver también los productos o servicios que más solicita dicho cliente. Sigue estos pasos para ver los productos o servicios que más solicita cada cliente: Accede a la información del cliente o a una factura de venta. Terceros > Clientes Ventas …
Al crear documentos de venta como presupuestos, pedidos, albaranes o facturas, puedes solicitar un anticipo a tu cliente a través de una factura de anticipo generada directamente a partir del documento de venta correspondiente. Gestionar una factura anticipo implica los pasos siguientes: Crear la factura de anticipo a partir del presupuesto, el pedido, el albarán …
Añadir unidades de medida a tus productos o servicios te permite reflejar mejor las cantidades que utiliza tu empresa y crear documentos de venta más precisos. En Sage Active, puedes ajustar la unidad de medida y el precio unitario de cada producto o servicio. Todas las unidades tienen un número de decimales predefinido que puedes …
Puedes consultar el estado de los cobros o pagos de tus facturas de venta y compra de un vistazo gracias al indicador de seguimiento de pagos presente en las listas de facturas y en cada factura individual. Requisitos previos Las facturas se deben contabilizar para poder consultar la información de los cobros o pagos. Sigue …
Cuando comercias con departamentos de ultramar de Francia, puedes configurar tus productos, servicios y clientes para gestionar con facilidad la complejidad de estos tipos de IVA. Requisitos previos La opción Tipos de IVA de departamentos de ultramar (DU) tiene que estar activada en la sección de configuración Ventas y compras. También puedes seleccionar un tipo …
Al registrar los documentos de venta, Sage Active propone por defecto la misma configuración del criterio de caja que la definida en la pestaña Obligaciones legales de la opción de configuración Gestión de empresa. Sin embargo, si lo necesitas, puedes modificar esta configuración para cada documento. Sigue estos pasos para gestionar la configuración del IVA …
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