Productos y servicios

Consultar los productos y servicios más solicitados por un cliente 

Al consultar los datos o las facturas de un cliente, con Copilot Insights puedes ver también los productos o servicios que más solicita dicho cliente. Sigue estos pasos para ver los productos o servicios que más solicita cada cliente: Accede a la información del cliente o a una factura de venta. Terceros > Clientes Ventas


Unidades de medida para productos o servicios 

Añadir unidades de medida a tus productos o servicios te permite reflejar mejor las cantidades que utiliza tu empresa y crear documentos de venta más precisos. En Sage Active, puedes ajustar la unidad de medida y el precio unitario de cada producto o servicio. Todas las unidades tienen un número de decimales predefinido que puedes


Adjuntar ficheros a productos y servicios 

Puedes adjuntar ficheros a los productos y servicios existentes para añadir información, imágenes o manuales, entre otros. A continuación, se muestra una lista de los formatos de documento autorizados: PDF Word (DOC, DOCX, RTF, entre otros) Excel (XSLX, XLS, XLSM, SLK, CSV, entre otros) PowerPoint (PPT) Mensaje de Outlook Fichero comprimido (ZIP) Fichero de texto


Añadir productos o servicios 

Antes de empezar a crear documentos de venta, crea los registros de los productos o servicios que vas a añadir a los mismos.


Crear documentos de venta para productos y servicios 

La venta de productos y la prestación de servicios siguen un proceso con un flujo de documentos de venta bien definido. Cada documento tiene una función específica y representa una etapa del proceso de venta. Todos los documentos proporcionan un registro escrito de la transacción, garantizan la transparencia, facilitan el seguimiento y pueden resolver posibles litigios.




Definir grupos de descuentos para productos y servicios 

Los descuentos aplicables a algunos o todos los productos o servicios pueden variar en función del cliente. Puedes automatizar este proceso mediante grupos de descuentos, que te permiten crear listas personalizadas de productos o servicios sujetos a descuentos según la cantidad solicitada por el cliente.


Eliminar tarifas 

La validez de una tarifa se suele extender hasta la fecha de fin que definiste al configurarla. Por otro lado, si ya no la necesitas o la creaste por error, también tienes la opción de eliminarla. Antes de eliminarla, asegúrate de que no está asociada a ningún cliente ni documento. Sigue estos pasos para eliminar


Retirar productos o servicios de una tarifa 

Hay dos maneras de retirar un producto o servicio de un tarifa: De forma permanente; eliminándolos de la tarifa. Temporalmente; desactivándolos en la tarifa. En este caso, los puedes volver a activar.



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