Productos y servicios

Al consultar los datos o las facturas de un cliente, con Copilot Insights puedes ver también los productos o servicios que más solicita dicho cliente. Sigue estos pasos para ver los productos o servicios que más solicita cada cliente: Accede a la información del cliente o a una factura de venta. Terceros > Clientes Ventas …

Añadir unidades de medida a tus productos o servicios te permite reflejar mejor las cantidades que utiliza tu empresa y crear documentos de venta más precisos. En Sage Active, puedes ajustar la unidad de medida y el precio unitario de cada producto o servicio. Todas las unidades tienen un número de decimales predefinido que puedes …

Puedes adjuntar ficheros a los productos y servicios existentes para añadir información, imágenes o manuales, entre otros. A continuación, se muestra una lista de los formatos de documento autorizados: PDF Word (DOC, DOCX, RTF, entre otros) Excel (XSLX, XLS, XLSM, SLK, CSV, entre otros) PowerPoint (PPT) Mensaje de Outlook Fichero comprimido (ZIP) Fichero de texto …

Antes de empezar a crear documentos de venta, crea los registros de los productos o servicios que vas a añadir a los mismos.

La venta de productos y la prestación de servicios siguen un proceso con un flujo de documentos de venta bien definido. Cada documento tiene una función específica y representa una etapa del proceso de venta. Todos los documentos proporcionan un registro escrito de la transacción, garantizan la transparencia, facilitan el seguimiento y pueden resolver posibles litigios.

Cuando ya no necesitas un grupo de descuentos, tienes la opción de eliminarlo.

Hay dos maneras de retirar un producto o servicio de un grupo de descuentos: de forma permanente o temporal.

Los descuentos aplicables a algunos o todos los productos o servicios pueden variar en función del cliente. Puedes automatizar este proceso mediante grupos de descuentos, que te permiten crear listas personalizadas de productos o servicios sujetos a descuentos según la cantidad solicitada por el cliente.

La validez de una tarifa se suele extender hasta la fecha de fin que definiste al configurarla. Por otro lado, si ya no la necesitas o la creaste por error, también tienes la opción de eliminarla. Antes de eliminarla, asegúrate de que no está asociada a ningún cliente ni documento. Sigue estos pasos para eliminar …

Hay dos maneras de retirar un producto o servicio de un tarifa: De forma permanente; eliminándolos de la tarifa. Temporalmente; desactivándolos en la tarifa. En este caso, los puedes volver a activar.