Puedes vender productos y prestar servicios en Sage Active utilizando documentos de venta. Cada documento representa un paso específico del proceso de venta, lo que te permite mantener una visión clara y sencilla de tus operaciones. Los documentos de venta evolucionan en el siguiente orden secuencial:
- Presupuestos
- Pedidos
- Albaranes
- Facturas
- Notas de abono
Al finalizar una venta, puedes contabilizar las facturas y notas de abono correspondientes.
Los presupuestos suelen marcar el inicio de una interacción comercial. Este tipo de documento proporciona información detallada sobre los productos y servicios ofrecidos, sus precios y las condiciones de la posible transacción. A diferencia de otros documentos de venta, puedes crear presupuestos para un cliente potencial y para un cliente.
Si un cliente potencial o un cliente acepta el presupuesto, el siguiente paso del proceso de venta es generar un pedido a partir del presupuesto. Un pedido de venta representa la confirmación del presupuesto e incluye detalles sobre los productos o servicios, como sus cantidades, precios o descuentos relacionados.
Cuando el pedido se ha formalizado, puedes generar un albarán. Este documento se entrega al cliente junto con los productos y servicios solicitados y contiene información como la cantidad y una descripción de estos.
El último paso del proceso consiste en generar una factura a partir del albarán. Una factura detalla los productos entregados o servicios prestados, sus precios y el importe total por pagar. Este documento sirve como solicitud formal de pago una vez realizada la venta.
En caso de problema de venta o error de facturación, puedes generar una nota de abono para el cliente a partir de la factura. Con las notas de abono puedes aplicar una reducción del importe pendiente de pago por devoluciones o correcciones de precios.
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