Añadir cuentas de proveedor, cliente o empleado

La creación de un tercero varía según se trate de un cliente, un proveedor o un empleado:

1. Ve a la lista de terceros.

   Terceros > Clientes o Proveedores o Empleados

2. Añade uno nuevo ( ).

Sigue estos pasos para crear un cliente:

• Completa la información principal.
• Añade los contactos.
• Establece las condiciones de pago.
• Añade direcciones adicionales cuando sea necesario.
• Define las condiciones de venta.

Sigue estos pasos para crear un proveedor:

• Completa la información principal.
• Añade los contactos.
• Establece las condiciones de pago.

Sigue estos pasos para crear un empleado:

• Completa la información principal.
• Añade los contactos.

Información

1. Completa los campos obligatorios, marcados con un asterisco.
   Si has configurado números de secuencia para el tipo tercero especificado, el campo Código se completa automáticamente.

   El código no se puede modificar una vez que se ha validado la cuenta. Si te has equivocado y necesitas cambiarlo, elimina el registro del tercero y créalo de nuevo.
2. Introduce la información de los campos opcionales según las necesidades de tu empresa; por ejemplo, los números de identificación fiscal o el código de clasificación de las actividades económicas en función del país del cliente o proveedor.
   NIF-IVA

   La estructura del NIF-IVA depende del país.
   Cuenta de compras

   Esta información solo se aplica a los proveedores y determina la cuenta que se propone automáticamente al crear facturas de compra.
3. Introduce una dirección principal para clientes y proveedores; la necesitas para crear las facturas de venta. También se utiliza como dirección de entrega por defecto y dirección de facturación.
   Si falta la dirección principal o está incompleta, no podrás añadir direcciones adicionales en la pestaña Direcciones.
   Definir una dirección de facturación distinta

   Para poder contabilizar una factura, esta tiene que tener una dirección de facturación completa para el cliente. Puedes establecer una dirección de facturación por defecto diferente a la dirección principal definida en la pestaña Direcciones. Para ello, crea una segunda dirección y marca la casilla Dirección de entrega por defecto para la que quieras. Así, la dirección sin esta designación se define como la dirección de facturación por defecto.
4. También puedes completar la información del contacto principal: tratamiento, nombre, puesto, teléfono, dirección de e-mail, entre otros.
   Puedes establecer el tipo de teléfono y para qué tipo de correspondencia se va a utilizar la dirección de e-mail.
   Desde la pestaña Direcciones, también puedes definir más de una dirección si la dirección principal es diferente de la de entrega o si hay más de una dirección de entrega.
5. Guarda el contacto principal.
6. Guarda los cambios o ve a la siguiente pestaña.

Contactos

Aunque no es obligatorio, es recomendable añadir contactos para, por ejemplo, distinguir a quién contactar según el departamento.

Sigue estos pasos para añadir contactos:

1. Ve a la pestaña Contactos.
2. Añade uno.
3. Introduce los datos: tratamiento, nombre, puesto, teléfono, dirección de e-mail, entre otros.
   Puedes establecer el tipo de teléfono y para qué tipo de correspondencia se va a utilizar la dirección de e-mail.
4. Guarda los cambios.

Este aparece en la lista de contactos vinculados a la cuenta del tercero correspondiente. Puedes añadir otros y modificar o eliminar los que has creado.

Condiciones de pago