Ajouter un compte fournisseur, client ou salarié

La création d’un compte de tiers varie selon que vous créez un client, un fournisseur ou un employé :

1. Accédez à la liste des tiers.

   Tiers > Clients ou Fournisseurs ou Salariés

2. Ajoutez un tiers ( ).

Pour ajouter un client :

• Renseignez les informations d’identification du tiers
• Ajoutez des contacts
• Ajoutez des conditions de paiement
• Ajoutez des adresses supplémentaires si nécessaire
• Renseignez les conditions de vente

Pour ajouter un fournisseur :

• Renseignez les informations d’identification du tiers
• Ajoutez des contacts
• Ajoutez des conditions de paiement

Pour ajouter un salarié :

• Renseignez les informations d’identification du tiers
• Ajoutez des contacts

Identification du tiers

1. Renseignez les informations obligatoires.
   Si vous avez activé la numérotation automatique lecode est automatiquement renseigné.

   Le Code de tiers ne pourra pas être modifié après validation du compte. En cas d’erreur sur le Code de tiers, vous devrez supprimer le tiers et le créer à nouveau.
2. Fournissez dans les champs facultatifs les informations supplémentaires nécessaires à votre activité. Il s’agit notamment d’informations sur les numéros d’identification fiscale et le code de classification des activités économiques en fonction du pays dans lequel le client ou le fournisseur est établi.
   Nº TVA Intracommunautaire

   La structure du numéro de TVA intracomunautaire est spécifique à chaque pays.
   Compte d’achat

   Le compte d’achat ne concerne que les fournisseurs. Le compte d’achat défini ici sera automatiquement proposé en création de factures d’achats.
3. Renseignez une adresse principale aux clients et aux fournisseurs. L’adresse principale est requise pour créer des factures de vente et sera utilisée comme Adresse de livraison par défaut mais aussi comme Adresse de facturation.
   Si l’adresse principale est manquante ou incomplète, vous ne pourrez pas ajouter d’adresse supplémentaire à partir de l’onglet Adresses.
   Ajout d’une adresse de facturation

   Pour comptabiliser une facture, l’adresse de facturation complète du client est requise. Vous pouvez désigner une adresse de facturation par défaut distincte de votre adresse principale dans l’onglet Adresses. Il vous suffit de créer une deuxième adresse et de cocher la case Adresse de livraison par défaut pour l’une d’entre elles. L’adresse sans cette désignation deviendra votre adresse de facturation par défaut.
4. Au besoin, complétez les informations relatives au Contact principal (adresse, téléphone, e-mail, site web) dans le volet Adresses.
   Vous pouvez préciser le Type de correspondance pour lequel l’adresse e-mail sera utilisée.
   Vous pouvez spécifier plus d’une adresse pour couvrir les cas où l’adresse principale est différente de l’adresse de livraison ou lorsqu’il y a plus d’une adresse de livraison. Vous pouvez définir ces adresses dans l’onglet Adresses.
5. Enregistrez le Contact principal(Enregistrer).
   
6. Si nécessaire, vous pouvez fournir des informations supplémentaires telles que des commentaires internes ou, pour les clients, des notes spécifiques que vous souhaitez voir apparaître sur leurs factures de vente.
7. Enregistrez le tiers (Enregistrer) ou passez à l’onglet suivant.

Contacts

L’ajout de contact n’est pas obligatoire mais permet de mettre en évidence des personnes privilégiées à contacter en fonction de leur service par exemple.

Pour ajouter les contacts du tiers :

1. Accédez aux volet des Contacts.
2. Ajoutez un contact à cette fiche de tiers.
3. Renseignez les informations sur le contact.
   Vous pouvez préciser le Type de correspondance pour lequel l’adresse e-mail sera utilisée.
4. Enregistrez.

Le contact apparaît dans la liste des contacts attachés au compte tiers que vous créez. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les contacts créés si nécessaire.

Conditions de paiement