Adapta el formato de los números de los documentos de venta a tus necesidades. Para ello, crea primero uno o varios Números de secuencia para cada tipo de documento. Estos números de secuencia funcionan a modo de plantilla para la disposición de los números de los documentos. Al crear un documento de venta, selecciona el …
Al consultar los datos o las facturas de un cliente, con Copilot Insights puedes ver también los productos o servicios que más solicita dicho cliente. Sigue estos pasos para ver los productos o servicios que más solicita cada cliente: Accede a la información del cliente o a una factura de venta. Terceros > Clientes Ventas …
Al crear documentos de venta como presupuestos, pedidos, albaranes o facturas, puedes solicitar un anticipo a tu cliente a través de una factura de anticipo generada directamente a partir del documento de venta correspondiente. Gestionar una factura anticipo implica los pasos siguientes: Crear la factura de anticipo a partir del presupuesto, el pedido, el albarán …
Si tienes dificultades técnicas como las descritas a continuación, asegúrate de que el sistema operativo cumple los requisitos técnicos previos recomendados para Sage Active. Pantalla bloqueada Imposibilidad de desplazamiento en las páginas Imposibilidad de ver algunos PDF Imposibilidad de cargar una factura de compra Imposibilidad de insertar un logotipo Imposibilidad de guardar un nuevo número …
Añadir unidades de medida a tus productos o servicios te permite reflejar mejor las cantidades que utiliza tu empresa y crear documentos de venta más precisos. En Sage Active, puedes ajustar la unidad de medida y el precio unitario de cada producto o servicio. Todas las unidades tienen un número de decimales predefinido que puedes …
Al realizar cambios en la configuración contable, puede que tengas que asociar una nueva cuenta contable a una cuenta bancaria existente. Sigue estos pasos para cambiar la cuenta contable vinculada a un banco: Ve a Cuentas bancarias y efectivo. Cuentas bancarias y efectivo En la cuenta bancaria, selecciona Editar. En el panel lateral, incluye la …
Con Copilot Insights, puedes consultar con facilidad una lista de tus facturas de compra vencidas. Sigue estos pasos para consultarlas: Ve a Cuadros de mando o Facturas de compra. Cuadros de mando Facturas de compra Abre la ventana de Copilot (Copilot Insights). Selecciona Ver facturas de compra vencidas. Copilot genera un resumen de tus facturas …
Con Copilot Insights, puedes consultar con facilidad una lista de las facturas de compra que vencen en los próximos 7 días. Sigue estos pasos para consultarlas: Ve a Cuadros de mando o Facturas de compra. Cuadros de mandoFacturas de compra Abre la ventana de Copilot (Copilot Insights). Selecciona Ver facturas de compra que vencen en …
Para importar terceros en Sage Active, introduce tus datos en la plantilla de importación o en un fichero que siga la misma estructura. En esta guía, se detallan las instrucciones necesarias para introducir los datos en el formato correcto y reducir la posibilidad de que se produzcan errores. Antes de introducir ningún dato, asegúrate de …
Puedes utilizar Copilot Insights para obtener un análisis completo por escrito de tus informes. Sage Copilot utiliza inteligencia artificial generativa, por lo que se debe tratar como tal. Lo puedes considerar como una herramienta de apoyo en la toma de decisiones, pero no debe ser la única fuente de información en la que te bases. …
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