Gestionar facturas de anticipo

Al crear documentos de venta como presupuestos, pedidos, albaranes o facturas, puedes solicitar un anticipo a tu cliente a través de una factura de anticipo generada directamente a partir del documento de venta correspondiente.

Gestionar una factura anticipo implica los pasos siguientes:

• Crear la factura de anticipo a partir del presupuesto, el pedido, el albarán u otra factura.
• Registrar el pago de la factura de anticipo cuando lo recibas del cliente.
• Vincular la factura de anticipo a la factura final de la operación de venta.
• Registrar el pago del importe restante cuando lo recibas del cliente.

Crear factura de anticipo

Primero tienes que crear el presupuesto, el pedido, el albarán o la factura de la transacción que requiere el anticipo o abrir el documento si ya existe.

Sigue estos pasos para crear la factura de anticipo:

1. Selecciona Generar factura de anticipo entre las opciones del botón situado en la esquina inferior derecha.
2. Si quieres editarla después de crearla, activa la opción Generar borrador de factura.
   De lo contrario, Sage Active intentará contabilizar la factura de anticipo directamente.

   Activar esta opción es útil si quieres cambiar las Condiciones de pago de la factura de anticipo, ya que por defecto están configuradas para pagar directamente el importe del anticipo, sin tener en cuenta las condiciones de pago del cliente.
3. Si prefieres introducir el anticipo como un porcentaje del importe total en lugar de un importe concreto, activa la opción Pago en porcentaje.
   Al introducir el anticipo como un importe concreto, puedes especificar si este importe incluye o no el IVA desde la opción Incluir IVA.
4. Introduce el importe o el porcentaje del anticipo.
   El título de la zona de entrada refleja las opciones elegidas anteriormente: Porcentaje, Base imponible o Importe total.
5. Si es necesario, modifica el Tipo de IVA y el Régimen fiscal propuestos.
6. Añade o modifica la Descripción de la factura de anticipo.
7. Confirma la creación de la factura de pago anticipado.

Registrar pago de factura de anticipo

Puedes registrar el pago de una factura de anticipo del mismo modo que cualquier otra factura o pago de un tercero.

Vincular factura de anticipo a factura final

Al crear la factura final a partir de otra factura, un presupuesto, un pedido o un albarán ya creados, asegúrate de que se tienen en cuenta todas las facturas pagadas por adelantado para garantizar que el cliente abona el importe restante correcto.

Si generas la factura final directamente a partir del documento de venta para el que se creó una factura de anticipo, puedes seleccionar una o varias facturas de anticipo pagadas desde el panel lateral.

Si decides no generar la factura final a partir de otro documento de venta o si quieres añadir a una factura existente facturas de anticipo adicionales, las puedes vincular manualmente.

Sigue estos pasos para vincular manualmente una factura de anticipo a una factura final:

1. Abre la factura final.
2. Selecciona Deducir anticipos.
3. Elige la factura de anticipo que quieres vincular a la final.
   Puedes seleccionar varias facturas de anticipo.

   Solo se muestran las facturas de anticipo completamente abonadas.
4. Confirma la selección.
5. Actualiza la factura.
6. Finaliza la factura.

Registrar pago de factura final

Puedes registrar el pago de la factura final del mismo modo que cualquier otra factura o pago de un tercero.