Anzahlungsrechnungen erstellen und verwalten

Beim Erstellen von Verkaufsdokumenten wie Rechnungen, Angeboten, Aufträgen oder Lieferscheinen können Sie von Ihrem Kunden eine Anzahlung verlangen. In Sage Active können Sie für Anzahlungen ganz einfach eine Anzahlungsrechnung erstellen, die auf dem aktuellen Verkaufsbeleg basiert.

Das Verwalten von Anzahlungsrechnungen umfasst mehrere Schritte:

• Erstellen Sie die Anzahlungsrechnung auf der Grundlage der Rechnung, des Angebots, des Auftrags oder des Lieferscheins.
• Erfassen Sie die Zahlung der Anzahlungsrechnung, nachdem Sie die Anzahlung von Ihrem Kunden erhalten haben.
• Verknüpfen Sie die Anzahlungsrechnung mit der Schlussrechnung für den Verkaufsvorgang.
• Erfassen Sie die Zahlung des Restbetrags, nachdem Sie diesen von Ihrem Kunden erhalten haben.

Die Anzahlungsrechnung erfassen

Erstellen oder öffnen Sie zunächst die Rechnung, das Angebot, den Auftrag oder den Lieferschein für die Transaktion, für die die Anzahlung erforderlich ist.

So erstellen Sie die Anzahlungsrechnung:

1. Wählen Sie aus den Optionen der Schaltfläche unten rechts Anzahlungsrechnung erstellen.
2. Wenn Sie die Anzahlungsrechnung nach dem Erstellen bearbeiten möchten, wählen Sie Rechnungsentwurf erstellen.
   Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, wird Sage Active versuchen, die Anzahlungsrechnung direkt zu buchen.

   Die Aktivierung dieser Option ist sinnvoll, wenn Sie die Zahlungsbedingungen für die Anzahlungsrechnung ändern möchten, da diese standardmäßig so eingestellt sind, dass der Betrag der Anzahlung direkt bezahlt wird, ohne die Zahlungsbedingungen des Kunden zu berücksichtigen.
3. Wenn Sie die Anzahlung lieber als Prozentsatz des Gesamtbetrags eingeben möchten, aktivieren Sie die Option Zahlung in Prozent eingeben.
   Wenn Sie die Anzahlung als Betrag eingeben, können Sie angeben, ob dieser Betrag die USt enthält, indem Sie die Option USt in Zahlung berücksichtigen aktivieren.
4. Geben Sie den Betrag oder den Prozentsatz für die Anzahlung ein.
   Der Titel des Eingabebereichs spiegelt die zuvor gewählten Optionen wider: Prozent, Nettobetrag oder Gesamtbetrag.
5. Ändern Sie bei Bedarf den vorgeschlagenen USt-Satz und die Steuerbehandlung.
6. Fügen Sie die Beschreibung für die Anzahlungsrechnung hinzu oder ändern Sie sie.
7. Bestätigen Sie die Erstellung der Anzahlungsrechnung.

Die Anzahlung für Ihre Anzahlungsrechnung erfassen

Sie können die Zahlung für eine Anzahlungsrechnung genauso erfassen wie jede andere Zahlung von einem Kunden oder Lieferanten.

Ihre Anzahlungsrechnung mit der Schlussrechnung verknüpfen

Wenn Sie die Schlussrechnung auf der Grundlage Ihrer zuvor erstellten Rechnungen, Angebote, Aufträge oder Lieferscheine erstellen, stellen Sie sicher, dass alle bezahlten Anzahlungsrechnungen berücksichtigt werden, damit der Kunde den korrekten Restbetrag bezahlt.

So verknüpfen Sie eine Anzahlungsrechnung mit einer Schlussrechnung:

1. Öffnen Sie die Schlussrechnung.
2. Wählen Sie Zahlungen abziehen.
3. Wählen Sie die entsprechende Anzahlungsrechnung aus, um sie mit Ihrer Schlussrechnung zu verknüpfen.
   Sie können mehrere Anzahlungsrechnungen auswählen.

   Es werden nur vollständig bezahlte Anzahlungsrechnungen angezeigt.
4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl.
5. Aktualisieren Sie die Rechnung.
6. Bestätigen und schließen Sie die Rechnung ab.

Die Zahlung für Ihre Schlussrechnung erfassen

Sie können die Zahlung für Ihre Schlussrechnung genauso erfassen wie jede andere Zahlung von einem Kunden oder Lieferanten.