Eine Verkaufsrechnung basierend auf einem zuvor erstellten Dokument erstellen

In Sage Active können Sie mit wenigen Schritten von einem Verkaufsdokument zum nächsten gehen. Verkaufstransaktionen werden in folgender Reihenfolge erfasst: Angebot > Auftrag > Lieferschein > Rechnung.

Rechnung buchen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Rechnung erstellen und das Buchungsjournal und den Buchungstext über den Bildschirm Rechnung buchen auswählen.

Um diesen Bildschirm nicht anzuzeigen und die in der Konfiguration für Verkauf und Einkauf hinterlegten Standardwerte zu verwenden, stellen Sie den Schalter Immer fragen in diesem Bildschirm auf OFF. In der Konfiguration für Verkauf und Einkauf können Sie die Funktion jederzeit wieder einschalten.

Um eine Rechnung basierend auf einem zuvor erstellten Dokument zu erfassen:

Gehen Sie zur Liste mit den Verkaufsdokumenten.
Bearbeiten Sie das Dokument ( ).
Erstellen Sie die Rechnung, indem Sie auf die Schaltfläche unten rechts klicken oder wählen Sie die Option ( ) aus dem Dropdownmenü daneben aus.
Geben Sie die Informationen zum Erstellen der Rechnung ein.
Sie haben folgende 3 Möglichkeiten:

Wenn Sie mehr Rechnungen als im Abonnement hinzufügen, werden Ihnen diese automatisch berechnet.

Einen Rechnungsentwurf erstellen

Sie können einen Rechnungsentwurf nach wie vor ändern und die Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt in Ihrem Rechnungsjournal (Buchen) erfassen.

Um einen Rechnungsentwurf zu erstellen:

Setzen Sie den Schalter Rechnungsentwurf erstellen auf ON.
Erstellen Sie die Rechnung (Bestätigen).

In der Liste Ihrer Rechnungen wird eine Rechnung mit dem Status Entwurf erstellt.

Eine zu buchende Rechnung erstellen

Sie können eine Rechnung erstellen, die gebucht werden soll. Dadurch wird der Status der Rechnung auf Nicht gebucht gesetzt und der Rechnungsentwurf-Status übersprungen. Sie können eine nicht gebuchte Rechnung nicht bearbeiten, aber Sie können sie später in Ihrem Verkaufsrechnungsjournal erfassen.

Um eine Rechnung zu erstellen, die gebucht werden kann, muss der Bildschirm Rechnung buchen angezeigt werden.

Um eine nicht gebuchte Rechnung zu erstellen:

Setzen Sie den Schalter Rechnungsentwurf erstellen auf OFF.
Erstellen Sie die Rechnung (Bestätigen).
Der Bildschirm mit der Option Rechnung buchen wird angezeigt.
Brechen Sie die Buchung ab.

In Ihrer Rechnungsliste wird eine Rechnung mit dem Status Nicht gebucht erstellt.

Sie können eine Rechnungskorrektur für diese Rechnung erstellen.

Eine gebuchte Rechnung erstellen

Durch eine gebuchte Rechnung wird die entsprechende Buchung automatisch in Ihrem Verkaufsrechnungsjournal erfasst. Sie können eine gebuchte Rechnung nicht bearbeiten oder löschen.

Um eine gebuchte Rechnung zu erstellen:

Setzen Sie den Schalter Rechnungsentwurf erstellen auf OFF.
Erstellen Sie die Rechnung (Bestätigen).
Der Bildschirm mit der Option Rechnung buchen wird angezeigt.
Wählen Sie das Journal aus, in dem Ihre Buchung erfasst werden soll.
Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, falls erforderlich.
Buchen Sie die Rechnung.

In Ihrer Liste der Rechnungen wird eine Rechnung mit dem Status Zahlung ausstehend erstellt und die entsprechende Buchung wird im gewählten Buchungsjournal erfasst.

Sie können eine Rechnungskorrektur für diese Rechnung erstellen.