Sie können jederzeit und in wenigen Schritten ein Angebot für einen potenziellen Kunden erstellen, ohne den Kunden zu speichern. Wenn der Kunde Ihr Angebot annimmt, können Sie ihn als Kunden speichern.
Tipps zur Eingabe
- Verwenden Sie bei der Eingabe die Tab-Taste, um automatisch Einträge zu erstellen und von einem Feld zum nächsten zu gehen.
- Falls Ihnen ein Fehler unterläuft, löschen Sie die Zeile () und fangen Sie von vorne an, damit die automatische Eingabe weiterhin funktioniert.
Um ein Angebot zu erstellen:
- Gehen Sie zu den Angeboten.
Verkauf > Verkaufsangebote
- Sie das Angebot.
- Machen Sie die erforderlichen Angaben in der Kopfzeile.
Geben Sie den Namen des Unternehmens und das Land ein. - Sie eine Zeile für den Artikel bzw. die Dienstleistung hinzu.
- Wählen Sie den Artikel bzw. die Dienstleistung aus.
- Machen Sie die erforderlichen Angaben in der Zeile mit dem Artikel bzw. der Dienstleistung.
- Optional können Sie weitere Angaben in den folgenden Registerkarten machen:
Summen und Rabatte: Hier können Sie einen Rabatt eingeben.
Kommentare:Diese können entweder für Ihr Unternehmen (intern) oder für den Kunden (extern) sein.
Kundeninformationen: Hier können Sie weitere Informationen zum Kunden eingeben. - Speichern Sie Ihre Eingaben.
Das Angebot wird mit dem Status ausstehend erstellt.
Wenn der potenzielle Kunde das Angebot annimmt, können Sie ihn beim Erstellen des Auftrags als Kunden erfassen.
Wenn der Kunde dieses Angebot ablehnt, können Sie das Angebot ablehnen und einen Grund für die Ablehnung angeben.
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