Puedes crear rápidamente un presupuesto para un cliente potencial en cualquier momento sin necesidad de guardarlo en la lista de clientes. Esto te permite crear el registro del cliente una vez que acepta el presupuesto.
Prácticas recomendadas en la introducción de datos
- Para completar campos automáticamente, utiliza el tabulador para pasar de uno a otro.
- Si te equivocas, es preferible eliminar la línea ( ) y empezar de nuevo para preservar la automatización de la introducción de los datos.
Sigue estos pasos para crear un presupuesto para un cliente potencial:
- Ve a la lista de presupuestos.
Ventas > Presupuestos
- Crea el presupuesto.
- Completa los datos obligatorios de la cabecera.
Indica al menos la razón social y el país. - Añade una línea para el producto o servicio.
- Selecciona el código.
- Completa los campos de la línea como necesites.
- Puedes añadir más información en el resto de pestañas.
Totales y descuentos: aquí puedes añadir un descuento específico para este cliente potencial.
Notas: pueden ser internas de tu empresa o compartidas con el cliente potencial (externas).
Información de cliente: en esta pestaña puedes añadir más detalles sobre el cliente potencial. - Guarda los cambios.
El presupuesto se crea con el estado Pendiente.
Si el cliente potencial acepta el presupuesto, lo puedes registrar como cliente al generar el pedido.
Si lo rechaza, lo puedes marcar como rechazado y registrar el motivo.
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