Puedes indicar que un presupuesto se ha rechazado y añadir el motivo para entender mejor tus procesos de venta.
Requisitos previos
El estado del presupuesto debe ser Pendiente para poder marcarlo como rechazado.
Sigue estos pasos para rechazar un presupuesto y añadir un motivo:
- Ve a la lista de presupuestos.
Ventas > Presupuestos
- Edita el presupuesto ( ).
- Selecciona .
- Si conoces el motivo, introdúcelo en la ventana que se abre y selecciona Aceptar.
Este motivo se añade a las notas internas de la pestaña Notas y se muestra en la cabecera del presupuesto mientras el estado es Rechazado.
Los presupuestos rechazados no se pueden modificar, pero los puedes eliminar ( ). También puedes acceder a ellos desde la lista de presupuestos ( ) para realizar otras tareas como imprimirlos o cerrarlos.
Reversión del estado «Rechazado»
Para revertir el estado Rechazado, selecciona . El motivo del rechazo se mantiene en las notas internas, pero desaparece de la cabecera del presupuesto.
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