Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer nächsten wiederkehrenden Rechnungen für einen von Ihnen gewählten Zeitraum einsehen. Um Ihre nächsten wiederkehrenden Rechnungen zu sehen: Öffnen Sie das Dashboard, die Liste der Verkaufsrechnungen und wählen Sie einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Verkaufsrechnung. Dashboard Personenkonten > Kunden Verkauf > Verkaufsrechnungen Öffnen Sie den …
Das Beenden und Fortsetzen von wiederkehrenden Rechnungen ermöglicht es Ihnen, die automatische Erstellung von Verkaufsrechnungen zu beenden und bei Bedarf neu zu starten, ohne den gesamten Zeitplan für wiederkehrende Rechnungen neu erstellen zu müssen. Wenn Sie eine wiederkehrende Rechnung beenden, wird das Enddatum auf das aktuelle Datum gesetzt und es werden keine weiteren wiederkehrenden Rechungen …
Sie können Ihren Verkaufsprozess vereinfachen, indem Sie automatisch in regelmäßigen Abständen Rechnungen erstellen, z.B. täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich. Um mit der Erstellung wiederkehrender Rechnungen für einen Kunden zu beginnen, erstellen Sie einfach eine Vorlage für wiederkehrende Rechnungen, die das Start- und Enddatum sowie die Häufigkeit der Wiederholung enthält: Öffnen Sie die Liste Wiederkehrende Rechnungen. …
Sie können das Format der Nummern Ihrer Verkaufsdokumente ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Erstellen Sie zunächst einen oder mehrere Nummernkreise für jeden Dokumenttyp. Diese Nummernkreise dienen als Vorlage für Ihre Dokumentnummern. Wenn Sie ein Verkaufsdokument erstellen, wählen Sie einfach den entsprechenden Nummernkreis aus der Liste der Belegpräfixe, um das Nummerierungsformat zu übernehmen. Wenn Sie …
Wenn Sie die Informationen oder Verkaufsrechnungen eines Kunden prüfen, können Sie mit Copilot Insights ganz einfach die meistverkauften Artikel oder Dienstleistungen für den Kunden einsehen. Gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie die Kundeninformationen oder eine Verkaufsrechnung. Personenkonten > Kunden Verkauf > Verkaufsrechnungen Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights). Wählen Sie Meistverkaufte Artikel und Dienstleistungen. …
Beim Erstellen von Verkaufsdokumenten wie Rechnungen, Angeboten, Aufträgen oder Lieferscheinen können Sie von Ihrem Kunden eine Anzahlung verlangen. In Sage Active können Sie für Anzahlungen ganz einfach eine Anzahlungsrechnung erstellen, die auf dem aktuellen Verkaufsbeleg basiert. Das Verwalten von Anzahlungsrechnungen umfasst mehrere Schritte: Erstellen Sie die Anzahlungsrechnung auf der Grundlage der Rechnung, des Angebots, des …
Wenn Sie Ihren Artikeln oder Dienstleistungen Maßeinheiten hinzufügen, können Sie die verwendeten Mengen besser wiedergeben und spezifischere und genauere Verkaufsunterlagen erstellen. In Sage Active können Sie die Maßeinheit und den Einzelpreis für den jeweiligen Artikel bzw. die Dienstleistung anpassen. Jede Einheit hat eine vordefinierte Anzahl von Dezimalstellen, die Sie bei der Eingabe der Menge in …
Anhand der Anzeige des Bezahlstatus können Sie schnell prüfen, ob mehrere oder einzelne Rechnungen bezahlt wurden. Voraussetzungen Die Rechnungen müssen gebucht sein, um die Zahlunginformationen anzuzeigen. Um den Bezahlstatus einer Verkaufs- oder Einkaufsrechnung anzuzeigen: Öffnen Sie die Rechnungsliste oder eine einzelne Rechnung. Verkauf > Verkaufsrechnungen Einkaufsrechnungen Prüfen Sie die Spalte Status in der Liste. Es …
Wenn Sie Geschäftsbeziehungen mit den französischen Überseedepartements haben, können Sie Ihre Artikel und Dienstleistungen sowie Ihre Kunden so einrichten, dass die USt-Sätze für DOM verwendet werden. Voraussetzungen Die Option USt-Sätze für französische Überseedepartements (DOM) ist in den Einstellungen für Verlauf und Einkauf aktiviert. Optional ist die Artikelsteuergruppe in den Einstellungen für Verkauf und Einkauf auf …
Beim Erfassen von Verkaufsdokumenten schlägt Sage Active standardmäßig die Einstellungen für die Ist-Versteuerung vor, die auf der Registerkarte Besteuerungsarten in der Unternehmenskonfiguration festgelegt wurden. Sie können diese Einstellungen bei Bedarf für jedes Dokument einzeln vornehmen. So verwalten Sie die Einstellungen für die Ist-Versteuerung beim Erstellen eines Verkaufsdokuments: Erstellen Sie das Verkaufsdokument. Verkauf > VerkaufsangeboteVerkauf > …
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