Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer nächsten wiederkehrenden Rechnungen für einen von Ihnen gewählten Zeitraum einsehen.
Um Ihre nächsten wiederkehrenden Rechnungen zu sehen:
- Öffnen Sie das Dashboard, die Liste der Verkaufsrechnungen und wählen Sie einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Verkaufsrechnung.
Dashboard
Personenkonten > Kunden
Verkauf > Verkaufsrechnungen - Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm ).
- Wählen Sie die Aufforderung .
Copilot erstellt eine Übersicht über Ihre anstehenden wiederkehrenden Rechnungen.
Um die Anzahl der Tage, die von Sage Copilot berücksichtigt werden, zu ändern, wählen Sie .
Sie können die Rechnung auswählen, um direkt zur gewählten Wiederholungsvorlage zu navigieren. Wenn mehr als 5 wiederkehrende Rechnungen anstehen, können Sie Alle wiederkehrenden Rechnungen anzeigen wählen, um eine gefilterte Liste dieser wiederkehrenden Vorlagen direkt in Sage Active zu öffnen.
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