Wenn Sie möchten, dass ein Verkaufsbeleg nicht mehr bearbeitet oder in ein anderes Verkaufsdokument geändert werden kann, können Sie ihn abschließen. Abgeschlossene Dokumente können weiterhin kopiert werden. Um einen Beleg abzuschließen: Gehen Sie zur Liste mit den Verkaufsdokumenten. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Bearbeiten Sie das Dokument ( ). Schließen Sie …
Sie können unabhängig vom Status ein Verkaufsdokument kopieren. Sie können einen neuen Kunden, ein neues Datum oder Präfix für das kopierte Dokument festlegen. Die Preise, Rabatte und andere Beträge werden für den neuen Kunden nicht neu berechnet, sondern die Werte im ursprünglichen Dokument werden beibehalten. Um ein Dokument zu kopieren: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. …
Sie können Dokumente an Artikel und Dienstleistungen anhängen, um weitere Informationen wie z. B. Artikelbilder, Handbücher usw. hinzuzufügen. Sie können folgende Formate verwenden: PDF Word (.doc, .docx, .rtf usw.) Excel (.xslx, .xls, .xlsm, .slk, .csv usw.) PowerPoint (.ppt) Outlook-Nachrichten Archiv (.zip) Text (.txt) Bilder (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .svg, .tif, .tiff, .psd, .heic, .heif …
Jeder Verkaufsbeleg ist mit weiteren Verkaufsdokumenten verbunden. In Sage Active können Sie ganz einfach die bisher erstellten, zu Ihrem Beleg gehörigen Dokumente anzeigen. Um zu prüfen, welche Dokumente zu einem Verkaufsbeleg gehören: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Verkauf > Verkaufsrechnungen Bearbeiten Sie das Dokument ( ). …
Sie können E-Mail-Vorlagen erstellen, um Ihre Verkaufsbelege im PDF-Format zu versenden. Sie können die E-Mail vor dem Versenden bearbeiten. Um eine Vorlage zu erstellen: Gehen Sie zur Konfiguration des Mandanten. Konfiguration > Mandanten – Mandantenverwaltung Klicken Sie auf das Register E-Mail-Einstellungen. Wählen Sie aus, ob Sie eine Kopie der E-Mail erhalten möchten. Wählen Sie den …
Sie können eine Kopie Ihrer Verkaufsbelege per E-Mail als PDF an Ihre Kunden schicken und dieses PDF Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Um eine PDF-Datei zu senden: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Verkauf > Verkaufsrechnungen Bearbeiten Sie das Dokument ( ). Öffnen Sie das Fenster zum Senden …
In Sage Active können Sie mit wenigen Schritten von einem Verkaufsdokument zum nächsten gehen. Verkaufstransaktionen werden in folgender Reihenfolge erfasst: Angebot > Auftrag > Lieferschein > Rechnung. Um ein Verkaufsdokument basierend auf einem zuvor erstellten Dokument zu erstellen: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Bearbeiten Sie das …
Der Verkauf von Artikel und Dienstleistungen basiert auf verschiedenen Verkaufsdokumenten. Jedes Dokument erfüllt einen bestimmten Zweck im jeweiligen Schritt des Verkaufsprozesses.
Wenn Sie eine Rabattgruppe nicht mehr benötigen, können Sie diese ganz einfach löschen.
Es gibt zwei Möglichkeite, einen Artikel bzw. eine Dienstleistung aus einer Rabattgruppe zu löschen: Dauerhaft: indem Sie den Artikel bzw. die Dienstleistung aus der Rabattgruppe löschen. Vorübergehend: indem Sie den Artikel bzw. die Dienstleistung in der Rabattgruppe deaktivieren. In diesem Fall können Sie den Artikel bzw. die Dienstleistung jederzeit erneut aktivieren.
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