In Sage Active können Sie mit wenigen Schritten von einem Verkaufsdokument zum nächsten gehen. Verkaufstransaktionen werden in folgender Reihenfolge erfasst: Angebot > Auftrag > Lieferschein > Rechnung.
Um ein Verkaufsdokument basierend auf einem zuvor erstellten Dokument zu erstellen:
- Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument.
Verkauf > Verkaufsangebote
Verkauf > Verkaufsaufträge
Verkauf > Verkaufslieferscheine - Bearbeiten Sie das Dokument ( ).
- Erstellen Sie das vorgeschlagene Dokument oder wählen Sie ein anderes aus der Tabelle aus ( ).
- Geben Sie die zuzuweisende Menge für jede Zeile ein. Verwenden Sie , um die zugewiesene Menge auf die ausstehende Menge festzulegen. Sie können die zugewiesene Menge noch ändern.
Die Ausstehende Menge basiert auf der Menge in jeder Zeile des ursprünglichen Dokuments.
- Erstellen Sie das Dokument ().
Das erstellte Verkaufsdokument wird automatisch geöffnet und kann bearbeitet werden, falls erforderlich.
Wenn die Menge des Produkts bzw. der Dienstleistung im generierten Dokument der im ursprünglichen Dokument entspricht, ändert sich der Status des ursprünglichen Dokuments zu Geschlossen und der Status jeder Zeile zu Abgeschlossen. Sie können die Zeilen im Originaldokument nicht mehr bearbeiten oder löschen.
Wenn die zugewiesene Menge für einen oder mehrere Artikel oder Dienstleistungen im erstellten Dokument weniger ist als im ursprünglichen Dokument, bleibt der Status des ursprünglichen Dokuments Ausstehend und der Status jeder teilweise zugewiesenen Zeile im generierten Dokument ändert sich zu Teilweise. Sie können ein weiteres Verkaufsdokument basierend auf den teilweise zugewiesenen Zeilen erstellen.
Sie können alle zugehörigen Dokumente anzeigen, indem Sie auf Zugehörige Dokumente klicken.
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