Sie können das Format der Nummern Ihrer Verkaufsdokumente ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Erstellen Sie zunächst einen oder mehrere Nummernkreise für jeden Dokumenttyp. Diese Nummernkreise dienen als Vorlage für Ihre Dokumentnummern. Wenn Sie ein Verkaufsdokument erstellen, wählen Sie einfach den entsprechenden Nummernkreis aus der Liste der Belegpräfixe, um das Nummerierungsformat zu übernehmen. Wenn Sie …
Wenn Sie die Informationen oder Verkaufsrechnungen eines Kunden prüfen, können Sie mit Copilot Insights ganz einfach die meistverkauften Artikel oder Dienstleistungen für den Kunden einsehen. Gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie die Kundeninformationen oder eine Verkaufsrechnung. Personenkonten > Kunden Verkauf > Verkaufsrechnungen Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights). Wählen Sie Meistverkaufte Artikel und Dienstleistungen. …
Beim Erstellen von Verkaufsdokumenten wie Rechnungen, Angeboten, Aufträgen oder Lieferscheinen können Sie von Ihrem Kunden eine Anzahlung verlangen. In Sage Active können Sie für Anzahlungen ganz einfach eine Anzahlungsrechnung erstellen, die auf dem aktuellen Verkaufsbeleg basiert. Das Verwalten von Anzahlungsrechnungen umfasst mehrere Schritte: Erstellen Sie die Anzahlungsrechnung auf der Grundlage der Rechnung, des Angebots, des …
Bei den im Folgenden genannten technischen Problemen stellen Sie bitte sicher, dass Ihr System die empfohlenen technischen Voraussetzungen für die optimale Nutzung von Sage Active erfüllt. Eingefrorener Bildschirm Probleme beim Scrollen Probleme beim Anzeigen von PDFs Einkaufsrechnungen können nicht hochgeladen werden Firmenlogo kann nicht eingefügt werden Nummernkreis kann nicht gespeichert werden Fehler 400 oder 403 …
Wenn Sie Ihren Artikeln oder Dienstleistungen Maßeinheiten hinzufügen, können Sie die verwendeten Mengen besser wiedergeben und spezifischere und genauere Verkaufsunterlagen erstellen. In Sage Active können Sie die Maßeinheit und den Einzelpreis für den jeweiligen Artikel bzw. die Dienstleistung anpassen. Jede Einheit hat eine vordefinierte Anzahl von Dezimalstellen, die Sie bei der Eingabe der Menge in …
Wenn Sie Änderungen an Ihrer Buchhaltungskonfiguration vornehmen, müssen Sie möglicherweise ein neues Konto mit einem bestehenden Bankkonto verknüpfen. So ändern Sie das mit einer Bank verknüpfte Konto: Gehen Sie zu Bankkonten und Kasse. Bankkonten und Kasse Klicken Sie auf der Kachel mit der Bank auf und wählen Sie Bearbeiten. Wählen Sie in der Seitenleiste das …
Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer überfälligen Einkaufsrechnungen einsehen. Um Ihre überfälligen Einkaufsrechnungen zu sehen: Öffnen Sie das Dashboard oder die Liste mit den Einkaufsrechnungen. Dashboard Einkaufsrechnungen Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights). Wählen Sie die Eingabeaufforderung Überfällige Einkaufsrechnungen anzeigen. Copilot erstellt eine Übersicht über Ihre überfälligen Einkaufsrechnungen und eine Liste …
Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer in den nächsten 7 Tagen fälligen Einkaufsrechnungen einsehen. Um Ihre in den nächsten 7 Tagen fälligen Einkaufsrechnungen zu sehen: Öffnen Sie das Dashboard oder die Liste mit den Einkaufsrechnungen. DashboardEinkaufsrechnungen Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights). Wählen Sie die Option zum Anzeigen derEingangsrechnungen, die in …
Um Personenkonten in Sage Active zu importieren, ist es erforderlich, dass Sie Ihre Daten in die Importvorlage oder eine Datei eingeben, die der gleichen Struktur folgt. Dieser Artikel hilft Ihnen, sicherzustellen, dass Sie die Daten im korrekten Format eingeben. Bevor Sie Daten eingeben, stellen Sie sicher, dass Ihre Datei genau die Spalten und die ersten …
Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine umfassende Analyse Ihrer Berichte erstellen. Sage Copilot verwendet generative KI. Bitte beachten Sie, dass von künstlicher Intelligenz (KI) generierte Inhalte fehlerhaft sein können. Überprüfen Sie daher, ob die KI-generierten Inhalte zutreffend sind. Wenn die Sofortanalyse für einen Bericht verfügbar ist, sehen Sie die Schaltfläche Copilot Insights neben …
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