Welche Funktionen in Sage Active verfügbar sind, basiert auf den folgenden Kriterien: Die Legislatur des jeweiligen Landes Das gewählte Abonnement Die Zugriffsebene jedes Benutzers wird durch vordefinierte Rollen festgelegt, um Datensicherheit zu gewährleisten. Folglich variiert der Umfang der Funktionen und Optionen, die für jeden Benutzer in Sage Active sichtbar sind. Einen Überblick über die …
Anhand der Anzeige des Bezahlstatus können Sie schnell prüfen, ob mehrere oder einzelne Rechnungen bezahlt wurden. Voraussetzungen Die Rechnungen müssen gebucht sein, um die Zahlunginformationen anzuzeigen. Um den Bezahlstatus einer Verkaufs- oder Einkaufsrechnung anzuzeigen: Öffnen Sie die Rechnungsliste oder eine einzelne Rechnung. Verkauf > Verkaufsrechnungen Einkaufsrechnungen Prüfen Sie die Spalte Status in der Liste. Es …
Beim Erfassen von Verkaufsdokumenten schlägt Sage Active standardmäßig die Einstellungen für die Ist-Versteuerung vor, die auf der Registerkarte Besteuerungsarten in der Mandantenverwaltung festgelegt wurden. Sie können diese Einstellungen bei Bedarf für jedes Dokument einzeln vornehmen. So verwalten Sie die Einstellungen für die Ist-Versteuerung beim Erstellen eines Verkaufsdokuments: Erstellen Sie das Verkaufsdokument. Verkauf > VerkaufsangeboteVerkauf > …
Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach die 3 letzten Verkaufsrechnungen für einen Kunden einsehen. Um die letzten Rechnungen für einen Kunden zu sehen: Öffnen Sie die Kundeninformationen oder eine Verkaufsrechnung. Personenkonten > KundenVerkauf > Verkaufsrechnungen Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights). Wählen Sie die Aufforderung Letzte Rechnungen anzeigen. Copilot erstellt eine Übersicht über die …
Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer ausstehenden Angebote einsehen, die älter als 7 Tage sind. Um Ihre Angebote zu sehen, die älter als 7 Tage sind: Öffnen Sie das Dashboard oder die Liste mit den Verkaufsangeboten. Dashboard Verkauf > Verkaufsangebote Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights). Wählen Sie die Aufforderung Angebote …
Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer in den nächsten 7 Tagen fälligen Verkaufsrechnungen einsehen. Um Ihre in den nächsten 7 Tagen fälligen Verkaufsrechnungen zu sehen: Öffnen Sie das Dashboard oder die Liste mit den Verkaufsrechnungen. Dashboard Verkauf > Verkaufsrechnungen Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights). Wählen Sie In den nächsten 7 …
Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer überfälligen Verkaufsrechnungen einsehen. Um Ihre überfälligen Verkaufsrechnungen zu sehen: Öffnen Sie das Dashboard oder die Liste mit den Verkaufsrechnungen. Dashboard Verkauf > Verkaufsrechnungen Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights). Wählen Sie Überfällige Verkaufsrechnungen anzeigen. Copilot erstellt eine Übersicht Ihrer überfälligen Verkaufsrechnungen und eine Liste der …
Mit Sage Active können Sie die KI von Sage Copilot nutzen, um Ihre Unternehmensverwaltung durchInsights zu erleichtern. Insights zeigt Ihnen relevante Informationen, Ergebnisse, Berichte und vieles mehr in Bezug auf den Bildschirm, den Sie gerade verwenden. Wenn Insights für ein Thema verfügbar ist, sehen Sie oben auf dem Bildschirm eine Schaltfläche Copilot Insights. Diese Schaltfläche …
Das Sage Active Dashboard zeigt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen bzw. Key Performance Indicators (KPIs) Ihres Unternehmens. Diese KPIs basieren entweder auf Zahlen aus Ihren Finanzberichten oder sie sind das Ergebnis von Berechnungen, die mit diesen Zahlen durchgeführt wurden. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die KPIs, den Bericht und die …
Die in Verkaufsdokumenten vorgeschlagenen Einzelpreise und Rabatte entsprechen standardmäßig den Einzelpreisen und Rabatten, die auf der Registerkarte Verkauf: Preise und Rabatte des Artikels oder der Dienstleistung festgelegt wurden. Wenn eine Zeile in einem Verkaufsdokument Änderungen am Einzelpreis enthält, wird ein entsprechendes Symbol ( ) am Ende der Zeile angezeigt. Dies ist z. B. der Fall, …
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