Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach die 3 letzten Verkaufsrechnungen für einen Kunden einsehen.
Um die letzten Rechnungen für einen Kunden zu sehen:
- Öffnen Sie die Kundeninformationen oder eine Verkaufsrechnung.
Personenkonten > Kunden
- Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm ).
- Wählen Sie die Eingabeaufforderung .
Copilot erstellt eine Übersicht über die 3 letzten Verkaufsrechnungen.
Um den von Copilot berücksichtigten Zeitraum zu ändern, wählen Sie .
Durch Auswahl der Rechnungsnummer gelangen Sie direkt zur gewünschten Rechnung und durch Auswahl von Alle Rechnungen anzeigen, wird eine gefilterte Liste der Rechnungen direkt in Sage Active geöffnet.
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