Si estás revisando la información de un cliente o una factura de venta, desde Copilot Insights puedes consultar las 3 facturas de venta más recientes del cliente correspondiente.
Sigue estos pasos para ver las facturas más recientes de un cliente:
- Accede a la información del cliente o a una factura de venta.
Terceros > Clientes
- Abre la ventana de Copilot ().
- Selecciona la opción .
Copilot genera un resumen de las 3 facturas de venta más recientes.
Si quieres cambiar la duración que Sage Copilot tiene en cuenta para esta información, selecciona .
Selecciona el número de factura para abrirla. También puedes seleccionar Ver todas las facturas para acceder a una lista filtrada.
Sigue todas las noticias de Sage