Angebote anzeigen, die älter als 7 Tage sind, und Erinnerungen senden

Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer ausstehenden Angebote einsehen, die älter als 7 Tage sind.

Um Ihre Angebote zu sehen, die älter als 7 Tage sind:

Öffnen Sie das Dashboard oder die Liste mit den Verkaufsangeboten.
Dashboard
Verkauf > Verkaufsangebote
Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights).
Wählen Sie die Aufforderung Angebote anzeigen, die älter als 7 Tage sind, wenn Sie Copilot Insights über das Dashboard aufgerufen haben.

Copilot erstellt eine Übersicht über Ihre Angebote, die älter als 7 Tage sind, und eine Liste der 5 Angebote mit dem höchsten Betrag.

Um die Anzahl der Tage, die von Sage Copilot berücksichtigt werden, zu ändern, wählen Sie Zeitraum ändern.

Sie können die Angebotsnummer auswählen, um direkt zum gewünschten Angebot zu navigieren. Wenn es mehr als 5 Angebote gibt, die älter als 7 Tage sind, können Sie Alle Angebote anzeigen wählen, um eine gefilterte Liste der Angebote direkt in Sage Active zu öffnen.

Die Eingabeaufforderung X Erinnerungen senden öffnet einen Bildschirm, über den Sie jedem Ihrer Kunden eine benutzerdefinierte E-Mail-Erinnerung (mit oder ohne angehängte PDF-Kopie des Angebots) senden können.