Angebote anzeigen, die älter als 7 Tage sind

Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer ausstehenden Angebote einsehen, die älter als 7 Tage sind.

Um Ihre Angebote zu sehen, die älter als 7 Tage sind:

1. Öffnen Sie das Dashboard oder die Liste mit den Verkaufsangeboten.

   Dashboard
   Verkauf > Verkaufsangebote

2. Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Insights).
3. Wählen Sie Angebote anzeigen, die älter als 7 Tage sind.

Copilot erstellt eine Übersicht über Ihre Angebote, die älter als 7 Tage sind, und eine Liste der 5 Angebote mit dem höchsten Betrag.

Sie können die Angebotsnummer auswählen, um direkt zum gewünschten Angebot zu navigieren. Wenn es mehr als 5 Angebote gibt, die älter als 7 Tage sind, können Sie Alle Angebote anzeigen wählen, um eine gefilterte Liste der Angebote direkt in Sage Active zu öffnen.