Vous pouvez facilement voir une liste de vos devis en attente datant de plus de 7 jours grâce à Copilot Insights.
Pour voir vos devis de plus de 7 jours :
- Ouvrez le tableau de bord ou la liste des devis de vente.
Tableau de bord
Ventes > Devis - Ouvrez l’écran Copilot ().
- Sélectionnez l’option si vous êtes passé par le Tableau de bord pour accéder aux Insights.
Copilot génère un aperçu de vos devis de plus de 7 jours et une liste des 5 devis dont le montant est le plus élevé.
Modifiez la période prise en compte par Sage Copilot pour cet aperçu en sélectionnant .
Sélectionnez le numéro du devis pour accéder directement au devis. Lorsqu’il y a plus de 5 devis de plus de 7 jours, vous pouvez sélectionner Voir tous les devis pour ouvrir une liste filtrée des devis directement dans Sage Active.
L’option ouvre un écran qui vous permet d’envoyer un e-mail de rappel personnalisable (avec ou sans copie PDF du devis en pièce jointe) à chacun de vos clients.
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