Consultar presupuestos de más de 7 días y enviar recordatorios

Puedes consultar fácilmente una lista de tus presupuestos pendientes con más de 7 días de antigüedad desde Copilot Insights.

Sigue estos pasos para acceder a tus presupuestos de más de 7 días:

Ve a Cuadros de mando o a Presupuestos.
Cuadros de mando
Ventas > Presupuestos
Abre la ventana de Copilot (Copilot Insights).
Si accedes a Insights desde Cuadros de mando, elige la opción Ver presupuestos de más de 7 días.

Copilot genera un resumen de los presupuestos de más de 7 días y una lista de los 5 presupuestos con el importe más alto.

Utiliza Cambiar periodo de análisis para modificar el número de días que Sage Copilot tiene en cuenta al extraer los resultados.

Para consultar los detalles de un presupuesto en concreto, selecciona su número. Si hay más de 5 presupuestos de más de 7 días de antigüedad, selecciona Ver todos para abrir una lista filtrada de los presupuestos directamente en Sage Active.

Con la opción Enviar X recordatorios, se abre una pantalla desde la que puedes personalizar y enviar un recordatorio por e-mail (con o sin copia adjunta del presupuesto en PDF) a cada uno de tus clientes.