Puedes ver fácilmente una lista de tus presupuestos pendientes con más de 7 días de antigüedad utilizando Copilot Insights.
Para ver tus presupuestos de más de 7 días:
- Abre el cuadro de mandos o la Lista de Presupuestos de Ventas.
Cuadro de mandos
Ventas > Presupuestos - Abre la pantalla Copilot().
- Elige la opción .
Copilot genera un resumen de tus presupuestos de más de 7 días y una lista de los 5 presupuestos con el importe más alto.
Puedes seleccionar el número de presupuesto para navegar directamente al presupuesto elegido. Cuando haya más de 5 presupuestos con más de 7 días de antigüedad, puedes seleccionar Ver todos los presupuestospara abrir una lista filtrada de los presupuestos directamente en Sage Active.
Sigue todas las noticias de Sage