Verkaufsrechnungen anzeigen, die in 7 Tagen fällig sind, und Erinnerungen senden

Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer in den nächsten 7 Tagen fälligen Verkaufsrechnungen einsehen.

Um Ihre in den nächsten 7 Tagen fälligen Verkaufsrechnungen zu sehen:

1. Öffnen Sie das Dashboard oder die Liste mit den Verkaufsrechnungen.

   Dashboard
   Verkauf > Verkaufsrechnungen

2. Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Insights).
3. Wählen Sie Alle in den nächsten 7 Tagen fälligen Rechnungen.

Copilot erstellt eine Übersicht über Ihre Verkaufsrechnungen und eine Liste der 5 Verkaufsrechnungen mit dem höchsten Betrag.

Sie können die Rechnungsnummer auswählen, um direkt zur gewählten Rechnung zu navigieren. Wenn es mehr als 5 überfällige Verkaufsrechnungen gibt, können Sie Alle überfälligen Verkaufsrechnungen anzeigen wählen, um eine gefilterte Liste der überfälligen Rechnungen direkt in Sage Active zu öffnen.

Die Eingabeaufforderung X Erinnerungen senden öffnet einen Bildschirm, über den Sie jedem Ihrer Kunden eine benutzerdefinierte E-Mail-Erinnerung (mit oder ohne angehängte PDF-Kopie der Rechnung) senden können. Um bestimmte Rechnungen aus der Erinnerungsliste zu entfernen, wählen Sie das Symbol () wählen.