Bald fällige Verkaufsrechnungen anzeigen und Erinnerungen senden

Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer anstehenden Verkaufsrechnungen einsehen.

Um Ihre kommenden Verkaufsrechnungen zu sehen:

Öffnen Sie das Dashboard, die Liste der Verkaufsrechnungen oder eine bestimmte Verkaufsrechnung.
Dashboard
Verkauf > Verkaufsrechnungen
Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights).
Wählen Sie die Eingabeaufforderung Bald fällige Verkaufsrechnungen anzeigen.

Copilot erstellt eine Übersicht über Ihre anstehenden Verkaufsrechnungen und eine Liste der 5 Verkaufsrechnungen mit dem höchsten Betrag.

Um die Anzahl der Tage, die von Sage Copilot berücksichtigt werden, zu ändern, wählen Sie Zeitraum ändern.

Sie können die Rechnungsnummer auswählen, um direkt zur gewählten Rechnung zu navigieren. Wenn mehr als 5 Verkaufsrechnungen anstehen, können Sie Alle Rechnungen anzeigen wählen, um eine gefilterte Liste dieser Rechnungen direkt in Sage Active zu öffnen.

Die Eingabeaufforderung X Erinnerungen senden öffnet einen Bildschirm, über den Sie jedem Ihrer Kunden eine benutzerdefinierte E-Mail-Erinnerung (mit oder ohne angehängte PDF-Kopie der Rechnung) senden können.