In den nächsten 7 Tagen fällige Verkaufsrechnungen anzeigen und Erinnerungen senden

Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer in den nächsten 7 Tagen fälligen Verkaufsrechnungen einsehen.

Um Ihre in den nächsten 7 Tagen fälligen Verkaufsrechnungen zu sehen:

Öffnen Sie das Dashboard oder die Liste mit den Verkaufsrechnungen.
Dashboard
Verkauf > Verkaufsrechnungen
Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights).
Wählen Sie In den nächsten 7 Tagen fällige Einkaufsrechnungen.

Copilot erstellt eine Übersicht über Ihre in den nächsten 7 Tagen fälligen Verkaufsrechnungen und eine Liste der 5 Verkaufsrechnungen mit dem höchsten Betrag.

Um die Anzahl der Tage, die von Sage Copilot berücksichtigt werden, zu ändern, wählen Sie Zeitraum ändern.

Sie können die Rechnungsnummer auswählen, um direkt zur gewählten Rechnung zu navigieren. Wenn in den nächsten 7 Tagen mehr als 5 Verkaufsrechnungen fällig sind, können Sie die Option Alle in den nächsten 7 Tagen fälligen Rechnungen anzeigen wählen, um eine gefilterte Liste dieser Rechnungen direkt in Sage Active zu öffnen.

Die Eingabeaufforderung X Erinnerungen senden öffnet einen Bildschirm, über den Sie jedem Ihrer Kunden eine benutzerdefinierte E-Mail-Erinnerung (mit oder ohne angehängte PDF-Kopie der Rechnung) senden können.