Grâce à Copilot Insights, consultez facilement la liste de vos factures de vente arrivant à échéance dans les 7 prochains jours.
Pour voir vos factures de vente dues dans les 7 prochains jours :
- Accédez au Tableau de bord ou à la liste des factures de vente.
Tableau de bord
Ventes > Factures - Démarrez Copilot ().
- Sélectionnez l’option
Copilot génère un aperçu de vos factures de vente et une liste des 5 factures de vente dont le montant est le plus élevé.
Sélectionnez le numéro de la facture pour accéder directement à la facture choisie. Lorsqu’il y a plus de 5 factures de vente en retard, sélectionnez Voir toutes les factures de vente échues pour ouvrir une liste filtrée des factures en retard directement dans Sage Active.
L’option ouvre un écran qui vous permet d’envoyer un e-mail de rappel personnalisable (avec ou sans copie PDF de la facture en pièce jointe) à chacun de vos clients. Supprimez des factures spécifiques de la liste des rappels en sélectionnant l’icône .
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