Grâce à Copilot Insights, consultez facilement la liste de vos factures de vente arrivant à échéance dans les 7 prochains jours.
Pour voir vos factures de vente dues dans les 7 prochains jours :
- Accédez au Tableau de bord ou à la liste des factures de vente.
Tableau de bord
Ventes > Factures - Démarrez Copilot ().
- Sélectionnez l’option
Copilot génère un aperçu de vos factures de vente dues dans les 7 prochains jours et une liste des 5 factures de vente dont le montant est le plus élevé.
Sélectionnez le numéro de la facture pour accéder directement à la facture choisie. Lorsqu’il y a plus de 5 factures de vente dues dans les 7 prochains jours, sélectionnez Afficher toutes les factures dues dans les 7 prochains jours pour ouvrir une liste filtrée de ces factures directement dans Sage Active.
L’option ouvre un écran qui vous permet d’envoyer un e-mail de rappel personnalisable (avec ou sans copie PDF de la facture en pièce jointe) à chacun de vos clients.
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