Überfällige Rechnungen anzeigen und Erinnerungen versenden

Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer überfälligen Verkaufsrechnungen einsehen.

Um Ihre überfälligen Verkaufsrechnungen zu sehen:

Öffnen Sie das Dashboard oder die Liste mit den Verkaufsrechnungen.
Dashboard
Verkauf > Verkaufsrechnungen
Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Insights).
Wählen Sie Überfällige Verkaufsrechnungen anzeigen.

Copilot erstellt eine Übersicht Ihrer überfälligen Verkaufsrechnungen und eine Liste der 5 überfälligen Rechnungen mit dem höchsten Betrag.

Teilweise überfällig

Rechnungen haben den Status Teilweise überfällig, wenn Folgendes gilt: Die Zahlung erfolgt in einer einzigen Rate und es wurde nur eine Teilzahlung geleistet. Oder die Zahlung erfolgt in mehreren Raten und die vorherige Rate wurde bezahlt. Das Datum für die aktuelle Rate ist überschritten.

Sie können die Rechnungsnummer auswählen, um direkt zur gewählten Rechnung zu navigieren. Wenn es mehr als 5 überfällige Verkaufsrechnungen gibt, können Sie Alle überfälligen Verkaufsrechnungen anzeigen wählen, um eine gefilterte Liste der überfälligen Rechnungen direkt in Sage Active zu öffnen.

Die Eingabeaufforderung X Erinnerungen senden öffnet einen Bildschirm, über den Sie jedem Ihrer Kunden eine benutzerdefinierte E-Mail-Erinnerung (mit oder ohne angehängte PDF-Kopie der Rechnung) senden können.