Copilot Insights vous permet de consulter facilement la liste de vos factures de vente en retard de paiement.
Pour cela :
- Accédez au Tableau de bord ou à la liste des factures de vente.
Tableau de bord
Ventes > Factures de vente - Ouvrez l’écran Copilot ().
- Sélectionnez l’option .
Copilot génère un aperçu de vos factures de vente échues et une liste des 5 factures échues dont le montant est le plus élevé.
Échu partiellement
Les factures ont le statut Partiellement échu dans les circonstances suivantes : Le paiement est effectué en une seule fois et seul un paiement partiel a été effectué. Il est également possible que le paiement soit effectué en plusieurs règlements et que le règlement précédent ait été payé. Dans ces deux cas, la date d’échéance du versement en cours est dépassée.
Sélectionnez le numéro de la facture pour accéder directement à la facture choisie. Lorsqu’il y a plus de 5 factures de vente échues, sélectionnez Voir toutes les factures de vente échues pour ouvrir une liste filtrée des factures en retard directement dans Sage Active.
L’option ouvre un écran qui vous permet d’envoyer un e-mail de rappel personnalisable (avec ou sans copie PDF de la facture en pièce jointe) à chacun de vos clients.
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