Um Personenkonten in Sage Active zu importieren, ist es erforderlich, dass Sie Ihre Daten in die Importvorlage oder eine Datei eingeben, die der gleichen Struktur folgt. Bevor Sie die Daten eingeben:
Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei genau die Spalten und die ersten drei Zeilen der Importvorlage enthält. Diese Zeilen enthalten folgende Daten:
- Zeile 1: Enthält die Titel der erforderlichen Daten.
Mit Sternchen markierte Angaben sind Pflichtangaben. - Zeile 2: Enthält die Übersetzungen der Daten in Zeile 1 in eckigen Klammern.
- Zeile 3: Enthält Beispiele für korrekt formatierte Einträge in der CSV-Datei.
Wenn Sie mit der Eingabe Ihrer eigenen Daten in Zeile 4 beginnen, beachten Sie Folgendes: Jede Zeile, die Sie eingeben, steht für einen einzelnen Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter. Im Folgenden finden Sie die für den Import zu verwendenden Daten. Rechts unter Diese Seite finden Sie die einzelnen Kapitel dieses Hilfeartikels zum Navigieren.
- Bei fehlenden oder inkorrekten Pflichtangaben wird das Personenkonto nicht importiert.
- Wenn die Daten die maximale Länge für ein optionales Feld überschreiten, werden sie importiert und auf die maximale Länge gekürzt.
- Wenn Sie aus einer Buchhaltungsanwendung exportierte Daten in Excel bearbeiten, verwenden Sie kein Komma als Dezimaltrennzeichen, da dies nicht importiert werden kann. Verwenden Sie anstelle des Kommas einen Punkt als Dezimaltrennzeichen.
Informationen zur Identifikation
Hier finden Sie Informationen zu den folgenden Spalten:
Personenkontotyp
Pflichtangabe: Ja
Format: Geben Sie eine Zahl aus der Wertetabelle ein.
Werte:
| Typ | Entsprechender Wert | Beispiel |
| Kunde Lieferant Mitarbeiter |
1 2 3 |
Geben Sie für einen Kunden den Wert 1 ein. |
Kontonr.
Pflichtangabe: Ja
Format: Eindeutiger Code zur Identifizierung Ihres Personenkontos in Sage Active. Für Kunden geben Sie einen Wert zwischen 10000 und 69999 ein. Für Mitarbeiter und Lieferanten geben Sie einen Wert zwischen 70000 und 99999 ein.
Name des Unternehmens
Pflichtangabe: Ja
Format: Der Name des Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiters mit bis zu 70 alphanumerischen Zeichen
Bezeichnung
Pflichtangabe: Nein
Format: Der eingetragene Handelsname mit bis zu 70 alphanumerischen Zeichen
Anschrift Personenkonto Land
Pflichtangabe: Nein
Format: Der ISO-Alpha-2-Code für das Land mit 2 alphabetischen Zeichen
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird das Land automatisch auf Deutschland gesetzt.
Art der Identifizierung
Dieser Wert ist für die deutsche Legislatur nicht erforderlich. Lassen Sie diese Spalte leer.
Steuernr.
Pflichtangabe: Nein
Format: Die alphanumerische Identifikationsnummer
Sachkonto
Pflichtangabe: Ja
Format: Der alphanumerische Code des Sachkontos
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet Sage Active das in Ihrer Buchhaltungskonfiguration festgelegte Standardsachkonto. Dies gilt nur für Kunden und Lieferanten.
Einkaufskonto
Gilt nur für Lieferanten.
Pflichtangabe: Nein
Format: Der alphanumerische Einkaufskontocode, der für Einkäufe von diesem Lieferanten verwendet wird
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet Sage Active das in Ihrer Buchhaltungskonfiguration festgelegte Standardeinkaufskonto. Dies gilt nur für Kunden und Lieferanten.
Einkommenssteuer – Steuerbehandlung
Dieser Wert ist für die deutsche Legislatur nicht erforderlich. Lassen Sie diese Spalte leer.
EU-USt-IdNr.
Pflichtangabe: Ja, für innergemeinschaftliche Personenkonten
Format: Die EU-USt-IdNr. mit bis zu 25 alphanumerischen Zeichen
Branche
Pflichtangabe: Nein
Format: Der Branchencode mit bis zu 50 alphanumerischen Zeichen
Vorsteuerabzug
Dieser Wert gilt nicht für die deutsche Legislatur. Lassen Sie diese Spalte leer.
Äquivalenzzuschlag
Dieser Wert gilt nicht für die deutsche Legislatur. Lassen Sie diese Spalte leer.
Anschrift Personenkonto Zeile
Pflichtangabe: Nein
Format: Die Adresszeile mit bis zu 70 alphanumerischen Zeichen
Anschrift Personenkonto Land
Pflichtangabe: Nein
Format: Der ISO-Alpha-2-Code für das Land der registrierten Adresse als 2 alphabetische Zeichen
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird das Land automatisch auf Deutschland gesetzt.
Postleitzahl
Pflichtangabe: Nein
Format: Die Postleitzahl der registrierten Adresse mit bis zu 20 alphanumerischen Zeichen
Anschrift Personenkonto Ort
Pflichtangabe: Nein
Format: Der Ort der registrierten Adresse mit bis zu 35 alphanumerischen Zeichen
Anschrift Personenkonto Bundesland
Pflichtangabe: Nein
Format: Das Bundesland bzw. die Provinz der registrierten Adresse mit bis zu 35 alphanumerischen Zeichen
Kontaktinformationen
Hier finden Sie Informationen zu den folgenden Spalten:
Hauptkontakt Anrede
Pflichtangabe: Nein
Format: Die Anrede des Hauptansprechpartners. Geben Sie eine Zahl aus der Wertetabelle ein.
Werte:
| Typ | Entsprechender Wert | Beispiel |
| Herr Frau Nicht angegeben |
1 2 3 |
Verwenden Sie für „Frau“ den Wert 2. |
Hauptkontakt Vorname
Pflichtangabe: Nein
Format: Der Vorname des Hauptansprechpartners mit bis zu 35 alphanumerischen Zeichen
Hauptkontakt Nachname
Pflichtangabe: Nein
Format: Der Nachname des Hauptansprechpartners mit bis zu 35 alphanumerischen Zeichen
Hauptkontakt Stellenbezeichnung
Pflichtangabe: Nein
Format: Die Stellenbezeichnung des Hauptansprechpartners mit bis zu 35 alphanumerischen Zeichen
Hauptkontakt Abteilung
Pflichtangabe: Nein
Format: Die Abteilung des Hauptansprechpartners mit bis zu 35 alphanumerischen Zeichen
Hauptkontakt Telefonnr.
Pflichtangabe: Nein
Format: Die Telefonnummer des Hauptansprechpartners mit bis zu 20 alphanumerischen Zeichen
Hauptkontakt Telefon Typ
Pflichtangabe: Nein
Format: Die Art der Telefonnummer des Hauptansprechpartners. Geben Sie eine Zahl aus der Wertetabelle ein.
Werte:
| Typ | Entsprechender Wert | Beispiel |
| Festnetz Mobil Fax Skype |
2 3 4 5 6 |
Geben Sie für Mobil den Wert 3 ein. |
Hauptkontakt E-Mail
Pflichtangabe: Nein
Format: Die E-Mail-Adresse des Hauptansprechpartners mit bis zu 100 alphanumerischen Zeichen
Hauptkontakt E-Mail-Typ
Pflichtangabe: Nein
Format: Die E-Mail-Kategorie des Hauptansprechpartners. Geben Sie eine Zahl aus der Wertetabelle ein.
Werte:
| Typ | Entsprechender Wert | Beispiel |
| Rechnungen Zahlungen Sonstiges |
2 3 4 |
Geben Sie für E-Mail-Adressen für Zahlungen den Wert 3 ein. |
Hauptkontakt Website Name
Pflichtangabe: Nein
Format: Der Name der Website des Hauptansprechpartners mit bis zu 30 alphanumerischen Zeichen
Hauptkontakt Website Link
Pflichtangabe: Nein
Format: Der Link zur Website des Hauptansprechpartners mit bis zu 70 alphanumerischen Zeichen
Zahlungsinformationen
Hier finden Sie Informationen zu den folgenden Spalten:
| Art der Standardzahlungsbedingung | Tage seit Rechnungserstellung | Zahlungstermin Personenkonto |
| Zahlungsart |
Art der Standardzahlungsbedingung
Gilt nur, wenn Sie die Zahlungsbedingungen importieren.
Pflichtangabe: Ja, wenn Zahlungsbedingungen hinzugefügt werden.
Format: Die Art der jeweiligen Zahlungsbedingung. Geben Sie eine Zahl aus der Wertetabelle ein.
Werte:
| Typ | Entsprechender Wert | Beispiel |
| Prozent (immer 100 %) Restbetrag |
2 4 |
Geben Sie für Prozent den Wert 2 ein. |
Tage seit Rechnungserstellung
Pflichtangabe: Ja, wenn Zahlungsbedingungen hinzugefügt werden.
Format: Die Anzahl der Tage nach dem Rechnungsdatum (bis zu 10 numerische Zeichen).
Zahlungstermin Personenkonto
Pflichtangabe: Nein
Werte: Der Tag oder die Tage des Monats, an dem bzw. denen die Zahlung fällig ist. Sie können mehrere Tage in der Importdatei angeben, indem Sie das Zeichen „|“ verwenden, um Werte von 1 bis 30 Tagen zu trennen.
Geben Sie für den letzten Tag des Monats den Wert 99 ein.
Zahlungsart
Pflichtangabe: Nein
Format: Die in den Zahlungsbedingungen verwendete Zahlungsart
Werte: Geben Sie nur Zahlungsarten ein, die in Sage Active in der Importdatei vorhanden sind.
Weitere Informationen
Hier finden Sie Informationen zu den folgenden Spalten:
| Kommentare | Deaktiviert | Deaktiviert am |
Kommentare
Pflichtangabe: Nein
Format: Hinweise oder Kommentare mit bis zu 2000 alphanumerischen Zeichen
Deaktiviert
Pflichtangabe: Nein
Werte: ON oder OFF
Deaktiviert am
Pflichtangabe: Ja, wenn Deaktiviert auf ON gesetzt ist
Format: Das Datum, an dem das Personenkonto deaktiviert wurde, im Format TT/MM/JJJJ
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