Sie können Personenkonten (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter) importieren, anstatt sie manuell in Sage Active einzugeben.
Bevor Sie Ihre Daten importieren, öffnen Sie die Checkliste für den Import und führen Sie die dort genannten Schritte durch, um Fehler beim Importieren Ihrer Daten zu vermeiden.
Um Personenkonten zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie zum Import der Personenkonten.
Konfiguration > Import – Import Personenkonten
Personenkonten > Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter > > Import Personenkonten
- Laden Sie die Importvorlage herunter.
- Öffnen Sie die Importvorlage (CSV-Datei).
- Geben Sie die Daten ein, indem Sie die spezifischen Anweisungen für die französische, deutsche oder spanische Legislatur befolgen.
- Speichern Sie die Datei.
- Legen Sie die Datei im entsprechenden Bereich der Seite Personenkonten importieren ab.
Die Spalte Beschreibung informiert Sie über den Fortschritt des Imports.
Der Status Importiert bestätigt, dass der Import erfolgreich war. Die Personenkonten wurden importiert.
Um auf Fehler zu prüfen, verwenden Sie das Menü am Ende jeder Zeile.
Allen Neuigkeiten von Sage folgen