Puedes importar terceros (clientes, proveedores y empleados) para completar una base de datos existente y evitar tener que crear registros manualmente.
Para importar los datos, descarga la plantilla de importación. En ella tienes toda la información que debes tener en cuenta y la única estructura de fichero que se puede importar.
Si quieres importar datos que proceden de otra aplicación, asegúrate de que estos sigan la estructura de la plantilla.
Para estructurar bien los datos, consulta esta guía de importación.
Sigue estos pasos para importar terceros:
- Ve a Importación de terceros.
Configuración > Importaciones – Importación de terceros
Terceros > Clientes o Proveedores o Empleados > > Importar terceros
- Selecciona .
- Abre el fichero Excel.
- Consulta la guía para introducir los valores correctamente.
Si utilizas tu propio fichero CSV, copia las tres primeras filas de la plantilla y pégalas en él. - Introduce los datos a partir de la fila 4.
Borra el texto de la fila 4 y sustitúyelo por tus datos.
- Guarda el fichero.
- Para subir el fichero, arrástralo hasta la pantalla Importación de terceros.
- El fichero se analiza.
En la columna Descripción, puedes ver el progreso de la importación.
Si la importación se realiza correctamente, se muestra el estado Importado.
Para saber qué se ha importado y qué no, selecciona al final de la línea.
- Si falta la cuenta contable en algún asiento, esta se completa automáticamente con el nombre de la cuenta.
- Si falta el tercero, este se genera automáticamente a partir de la identificación y del nombre del tercero de estar disponibles. Si no lo están, el sistema utiliza la cuenta y el nombre de la cuenta para completar el tercero.
- Si falta la cuenta contable en algún asiento, el sistema no la genera de forma automática.
- Lo mismo sucede con el tercero.
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