Puedes importar terceros (clientes, proveedores y empleados) en Sage Active para evitar tener que crear registros manualmente.
Antes de iniciar la importación, consulta los Requisitos previos y sigue los pasos indicados para minimizar la posibilidad de que se produzcan errores en el proceso de importación.
Sigue estos pasos para importar terceros:
- Ve a Importación de terceros.
Configuración > Importaciones – Importación de terceros
Terceros > Clientes o Proveedores o Empleados > > Importar terceros
- Descarga la plantilla.
- Abre la plantilla de importación (fichero CSV).
- Introduce los datos de tus terceros siguiendo las instrucciones específicas para la legislación francesa, alemana o española.
- Guarda el fichero.
- Para subir el fichero, arrástralo hasta la pantalla Importación de terceros.
En la columna Descripción, puedes ver el progreso de la importación.
Si la importación se realiza correctamente, se muestra el estado Importado.
Para saber qué se ha importado y qué no, selecciona al final de la línea.
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