Para importar terceros en Sage Active, introduce tus datos en la plantilla de importación o en un fichero que siga la misma estructura. En esta guía, se detallan las instrucciones necesarias para introducir los datos en el formato correcto y reducir la posibilidad de que se produzcan errores.
Antes de introducir ningún dato, asegúrate de que tu fichero incluye las columnas y las tres primeras filas de información de la plantilla de importación, exactamente tal y como se explica más abajo. Estas filas proporcionan lo siguiente:
- En la fila 1, se incluyen los nombres técnicos de los campos. Los asteriscos en la primera fila indican que es obligatorio incluir estos datos en el fichero.
- En la fila 2, se incluyen entre corchetes los nombres en español de los campos de la línea 1 tal y como se muestran en pantalla.
- En la fila 3, se presentan ejemplos de estos datos con el formato correcto en el fichero CSV.
Cuando lo tengas todo, puedes empezar a introducir tus datos en la línea 4, donde cada línea que introduces representa un único cliente, proveedor o empleado. A continuación, se presentan los datos que puedes incluir. Para navegar entre las secciones de esta página de forma más eficiente, sigue los enlaces de la sección En esta página, situada en el margen derecho.
- Si faltan datos obligatorios o si estos son incorrectos, el tercero no se importa.
- Si los datos superan la longitud máxima de un campo opcional, se importan truncados.
- Si estás modificando un Excel con datos exportados de otra aplicación de contabilidad o gestión empresarial, no utilices comas como separadores decimales; utiliza puntos para que la importación se realice correctamente.
Tipo de tercero
Obligatorio: sí
Formato: introduce un número de la tabla de valores.
Valores:
| Tipo | Valor que introducir | Ejemplo |
| Cliente Proveedor Empleado |
1 2 3 |
Introduce 1 para los clientes. |
Código de tercero
Obligatorio: sí
Formato: un código único de hasta 17 caracteres alfanuméricos para identificar a tu tercero en Sage Active.
Razón social o nombre
Obligatorio: sí
Formato: el nombre del tercero, hasta 70 caracteres alfanuméricos.
Nombre comercial
Obligatorio: no
Formato: el nombre comercial registrado del tercero, hasta 70 caracteres alfanuméricos.
País
Obligatorio: no
Formato: el código ISO alfa-2 del país de operación del tercero en 2 caracteres alfabéticos.
Si este campo se deja en blanco, el país se establece automáticamente en Francia.
Tipo de identificación
Este valor no es necesario para la legislación francesa. Deja esta columna en blanco.
SIREN/SIRET o número de identificación
Obligatorio: no
Formato: el número alfanumérico SIREN/SIRET o de identificación del tercero.
Cuenta contable
Obligatorio: no
Formato: el código alfanumérico de la cuenta contable utilizado para el tercero.
Si este campo se deja en blanco, Sage Active utiliza la cuenta contable del tipo de tercero por defecto definida en «Configuración de contabilidad». Esto solo se aplica a clientes y proveedores.
Cuenta de compras
Solo aplicable a proveedores.
Obligatorio: no
Formato: el código alfanumérico de la cuenta contable de compras utilizado para las compras a este tercero.
Si este campo se deja en blanco, Sage Active utiliza la cuenta contable de compras definida por defecto en «Configuración de contabilidad».
IRPF
Este valor no es necesario para la legislación francesa. Deja esta columna en blanco.
NIF-IVA
Obligatorio: sí, para terceros intracomunitarios.
Formato: el NIF-IVA del tercero, hasta 25 caracteres alfanuméricos.
Código NAF/APE
Obligatorio: no
Formato: el código NAF o APE del tercero, hasta 50 caracteres alfanuméricos.
Criterio de caja
Solo aplicable a proveedores.
Obligatorio: no
Valores: ON (activado) u OFF (desactivado)
Recargo de equivalencia
Este valor no es aplicable a la legislación francesa. Deja esta columna en blanco.
Línea de dirección
Obligatorio: no
Formato: la línea de dirección del tercero, hasta 70 caracteres alfanuméricos.
País de dirección
Obligatorio: no
Formato: el código ISO alfa-2 del país de la dirección registrada del tercero en 2 caracteres alfabéticos.
Si este campo se deja en blanco, el país se establece automáticamente en Francia.
Código postal
Obligatorio: no
Formato: el código postal de la dirección registrada del tercero, hasta 20 caracteres alfanuméricos.
Ciudad
Obligatorio: no
Formato: la ciudad del domicilio social del tercero, hasta 35 caracteres alfanuméricos.
Provincia
Obligatorio: no
Formato: la provincia del domicilio social del tercero, hasta 35 caracteres alfanuméricos.
Tratamiento
Obligatorio: no
Formato: el tratamiento del contacto principal del tercero. Introduce un número de la tabla de valores.
Valores:
| Tipo | Valor que introducir | Ejemplo |
| Sr. Sra. No especificado |
1 2 3 |
Para señora, introduce 2. |
Nombre de contacto
Obligatorio: no
Formato: el nombre del contacto principal del tercero, hasta 35 caracteres alfanuméricos.
Apellidos de contacto
Obligatorio: no
Formato: el apellido del contacto principal del tercero, hasta 35 caracteres alfanuméricos.
Puesto de contacto
Obligatorio: no
Formato: el cargo del contacto principal del tercero, hasta 35 caracteres alfanuméricos.
Departamento de contacto
Obligatorio: no
Formato: el departamento del contacto principal del tercero, hasta 35 caracteres alfanuméricos.
Número de teléfono de contacto
Obligatorio: no
Formato: el número de teléfono del contacto principal del tercero, hasta 20 caracteres alfanuméricos.
Tipo de número de teléfono de contacto
Obligatorio: no
Formato: el medio de comunicación del contacto principal del tercero. Introduce un número de la tabla de valores.
Valores:
| Tipo | Valor que introducir | Ejemplo |
| Fijo Móvil Fax Skype |
2 3 4 5 6 |
Para móvil, introduce 3. |
E-mail de contacto
Obligatorio: no
Formato: la dirección de e-mail del contacto principal del tercero, con un máximo de 100 caracteres alfanuméricos.
Tipo de e-mail de contacto
Obligatorio: no
Formato: la categoría de e-mail del contacto principal del tercero. Introduce un número de la tabla de valores.
Valores:
| Tipo | Valor que introducir | Ejemplo |
| Facturas Pagos Otro |
2 3 4 |
Para una dirección de e-mail para pagos, introduce 3. |
Nombre de sitio web de contacto
Obligatorio: no
Formato: el nombre del sitio web del contacto principal del tercero, con un máximo de 30 caracteres alfanuméricos.
Vínculo de sitio web de contacto
Obligatorio: no
Formato: el vínculo del sitio web del contacto principal del tercero, hasta 70 caracteres alfanuméricos.
Tipo de pago
Solo aplicable si estás importando condiciones de pago para terceros.
Obligatorio: sí, si se añaden condiciones de pago.
Formato: las condiciones de pago utilizadas para este tercero. Introduce un número de la tabla de valores.
Valores:
| Tipo | Valor que introducir | Ejemplo |
| Porcentaje Importe restante |
2 4 |
Para un porcentaje, introduce 2. |
Valor
Obligatorio: sí, si se añaden condiciones de pago.
Formato: si el valor de Tipo de pago es 2, introduce 100. Si es 4, no introduzcas nada.
Días desde emisión de factura
Obligatorio: sí, si se añaden condiciones de pago.
Formato: el número de días después de la fecha de la factura en que vence el pago.
Días de pago
Obligatorio: no
Valores: el día o días del mes en que se solicita el pago. Se pueden especificar varios días en el fichero de importación con el carácter «|» para separar los valores de 1 a 30 días.
Introduce 99 en Último día del mes.
Forma de pago
Obligatorio: no
Formato: la forma de pago utilizado en las condiciones de pago.
Valores: introduce solo las formas de pago que existan en Sage Active.
Comentarios
Obligatorio: no
Formato: notas o comentarios sobre el tercero, hasta 2000 caracteres alfanuméricos.
Inactivo
Obligatorio: no
Valores: ON (activado) u OFF (desactivado)
Fecha de desactivación
Obligatorio: sí, si Inactivo está habilitado.
Formato: la fecha en la que el tercero se define como inactivo en el formato DD/MM/AAAA.
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