Vous pouvez importer des tiers (clients, fournisseurs, salariés) afin de compléter une base existante et ainsi éviter de les saisir manuellement.
Pour importer des tiers, téléchargez le modèle d’importation depuis Sage Active. Ce modèle présente la seule structure de fichier valable pour réussir l’importation et vous apporte des informations importantes à prendre en compte.
Si vous souhaitez importer des données récupérées depuis une application de comptabilité ou de gestion commerciale, assurez-vous que ces données respectent la structure du modèle d’importation.
Consultez l’aide à l’importation afin de renseigner des valeurs qui correspondent aux caractéristiques des tiers.
Pour importer des tiers :
- Accédez à l’Importation des tiers.
Configuration > Importations – Importation des tiers
Tiers > Clients ou fournisseurs ou salariés > > Importation de tiers
- Téléchargez le fichier modèle ().
- Ouvrez le fichier dans l’application Excel.
- Pour structurer vos données, consultez l’aide à l’importation qui vous informe sur les valeurs à renseigner.
Si vous utilisez votre propre fichier CSV, copiez/collez les trois premières lignes du fichier modèle dans votre propre fichier. - Insérez les données des tiers à partir de la ligne 4.
Supprimez le texte de la ligne 4 et remplacez-le par vos données.
- Enregistrez le fichier.
- Dans la page Importation des tiers de Sage Active, déposez le fichier dans la zone de chargement.
- L’analyse du fichier commence.
Vous êtes informé de l’évolution du traitement dans la colonne Progression / Résultat.
Le statut Importé confirme que l’importation est réussie. Les tiers sont importés.
Pour connaitre les éléments importés et/ou manquants, activez le menu situé à l’extrémité droite de la ligne.
- Si le compte n’est pas présent dans Sage Active, il sera créé automatiquement sur la base du compte et de son intitulé présents dans le fichier d’importation.
- Si un tiers n’est pas présent dans Sage Active, il sera créé automatiquement sur la base du code de tiers et de la raison sociale présents dans le fichier d’importation. Si ces informations sont manquantes, le tiers est créé sur la base du compte et de son intitulé.
- Si le compte n’est pas présent, il est impossible de le créer automatiquement.
- Si un tiers n’est pas présent, il est impossible de créer automatiquement le tiers.
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