Um Daten in Sage Active zu importieren, ist Folgendes zu berücksichtigen:
- Die Dateistruktur muss der Importvorlage in Sage Active entsprechen.
Die ersten 3 Zeilen der CSV-Datei müssen beibehalten werden:-
- Zeile 1: Die ist die Titelzeile. Sie enthält die ursprünglichen Titel der Daten.
Mit Sternchen markierte Angaben sind Pflichtangaben.
- Zeile 1: Die ist die Titelzeile. Sie enthält die ursprünglichen Titel der Daten.
-
- Zeile 2: Diese Zeile enthält die Übersetzungen der Titel aus Zeile 1 in eckigen Klammern.
- Zeile 3: Diese Zeile enthält einen Beispiel-Eintrag.
-
- Zeile 4: Ab dieser Zeile tragen Sie Ihre eigenen Daten ein.
Im Folgenden finden Sie die für den Import zu verwendenden Daten. Rechts unter Diese Seite finden Sie die einzelnen Kapitel dieses Hilfeartikels zum Navigieren.
Personenkontotyp
Titel: Third Party Type
Pflichtangabe: ja
Format / max. Länge: : numerisch
Werte
Typ | Entsprechender Wert | Beispiel |
Kunde Lieferant Mitarbeiter |
1 2 3 |
Geben Sie für einen Kunden den Wert 1 ein. |
Kontonr.
Titel: Code
Pflichtangabe: ja
Format / max. Länge: : 17 alphanumerische Zeichen
Name des Unternehmens
Titel: Name des Unternehmens
Pflichtangabe: ja
Format / max. Länge: : 70 alphanumerische Zeichen
Bezeichnung
Titel: Trade name
Pflichtangabe: ja
Format / max. Länge: : 70 alphanumerische Zeichen
Land
Titel: Country
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 2 Buchstaben (ISO Alpha-2-Code)
Art der Identifizierung
Titel: Identification Type
Pflichtangabe: ja, in spanischer Legislatur
Format / max. Länge: : 1 numerisches Zeichen
Werte
Die Werte sind optional und abhängig von der Legislatur.
Spanische Legislatur
Typ | Entsprechender Wert | Beispiel |
NIF/DNI/NIE NIF/IVA Ausweis Offizielles, vom Wohnsitzland erstelltes Dokument Wohnsitzbescheinigung Sonstige Nachweisdokumente |
1 2 3 4 5 6 |
Geben Sie für den Ausweis den Wert 3 ein. |
Der Identifikationstyp wird basierend auf folgenden Regeln automatisch ausgefüllt:
- Wenn Länderkürzel ES → ID-Typ = NIF/DNI/NIE
- Wenn Ländercode = VIES-Code → ID-Typ = NIF/IVA
- Wenn der Ländercode kein VIES-Code/ES-Code ist → ID-Typ kann wie folgt sein: Documento oficial emitido por el país de residencia, Certificado de residencia oder Otro documento probatorio. Der Standardwert ist Otro documento probatorio.
Die EU-USt-IdNr. wird nur im System hinzugefügt, wenn der ID-Typ = NIF/DNI (1). Für dieses Feld gilt Folgendes:
- Wenn ID-Typ = NIF/DNI/NIE: editierbar; beim Erstellen wird keine Benachrichtigung beim Bearbeiten angezeigt; beim Bearbeiten (Verlassen des Feldes) wird eine Bestätigung angezeigt. Dieses Feld enthält keine Kombination aus Land + ID-Nr. Es ist ein Freitextfeld.
- Wenn ID-Typ = NIF/IVA → Land + Identifikationsnummer
- Wenn ID-Typ = Pasaporte, Documento oficial emitido por el país de residencia, Certificado de residencia oder Otro documento probatorio → kein Wert wird eingegeben.
Französische Legislatur
Typ | Entsprechender Wert |
SIRET NIF/IVA Sonstige Nachweisdokumente |
1 2 6 |
Der Identifikationstyp wird basierend auf folgenden Regeln automatisch ausgefüllt:
- Wenn Ländercode FR → ID-Typ = SIRET
- Wenn Ländercode VIES-Code → ID-Typ = EU-USt-IdNr.
- Wenn Ländercode kein VIES- oder FR-Code → ID-Typ = Sonstiges Nachweisdokument
Die EU-USt-IdNr. wird nur im System hinzugefügt, wenn der ID-Typ SIRET ist. Wenn ID-Typ = SIRET → die EU-USt-IdNr. wird importiert Für dieses Feld gelten folgende Regeln:
- Wenn ID-Typ = SIRET → Wert aus der CSV-Datei, falls angegeben Wenn der ID-Typ eine SIRET-Nummer ist und die EU-USt-IdNr. nicht in der Datei enthalten ist, wird kein Wert eingegeben.
- Wenn ID-Typ = EU-USt-IdNr. → Land + Steuernummer
- Wenn ID-Typ = Sonstiges Nachweisdokument → kein Wert wird eingegeben.
Deutsche Legislatur
Typ | Entsprechender Wert |
Steuer-IdNr. USt-IdNr. Sonstige Nachweisdokumente |
1 2 6 |
Der Identifikationstyp wird basierend auf folgenden Regeln automatisch ausgefüllt:
- Wenn Ländercode DE → ID-Typ = Steuer-IdNr.
- Wenn Ländercode VIES-Code → ID-Typ = USt-IdNr.
- Wenn der Ländercode kein VIES-Code oder DE-Code → ID-Typ = Sonstiges Nachweisdokument
Die EU-USt-IdNr. wird nur in Sage Active hinzugefügt, wenn der ID-Typ = Steuer-IdNr. Für dieses Feld gelten folgende Regeln:
- Wenn ID-Typ = Steuer-IdNr. → Der Wert aus der CSV-Datei wird verwendet, falls angegeben. Wenn ID-Typ = Steuernummer und die EU-USt-IDNr. nicht in der Datei enthalten ist, wird kein Wert angegeben.
- Wenn ID-Typ = USt-IdNr. → Land + Steuernummer
- Wenn ID-Typ = Sonstiges Nachweisdokument → kein Wert wird eingegeben.
Steuernr.
Titel: Identification number
Pflichtfeld abhängig von der Legislatur:
-
- Frankreich: nein
- Deutschland: nein
- Spanien: ja
Format / max. Länge: : alphanumerisch
Konto
Titel: Ledger account
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : alphanumerisch
Einkaufskonto
Titel: Purchase account
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : alphanumerisch
Steuerbehandlung
Titel: Tax treatment
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 1 numerisches Zeichen
Werte
Dieses Feld wird nur für die spanische Legislatur verwendet. Wenn Sie hier einen Wert eingeben, wird automatisch die Einkommenssteuer aktiviert.
Typ | Entsprechender Wert |
---|---|
Allgemein Profesional de nuevo inicio Arrendamiento o subarrendamento de bienes inmuebles urbanos |
1 2 3 |
EU-USt-IdNr.
Titel: EU VAT Number
Pflichtfeld: ja in spanischer und deutscher Legislatur und für Personenkonten aus EU-Ländern
Format / max. Länge: : 25 alphanumerische Zeichen
Branche
Titel: NAF or APE code
Die Bezeichnungen für den Branchencode sind abhängig von der Legislatur:
- Frankreich: NAF- oder APE-Code
- Deutschland: Branche
- Spanien: CNAE-Code
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 50 alphanumerische Zeichen
Vorsteuerabzug
Titel: Cash VAT
Pflichtangabe: nein
Gilt nur für Lieferanten in der französischen Legislatur.
Werte
ON oder OFF
Äquivalenzzuschlag
Titel: Equivalence surcharge
Pflichtangabe: nein
Nur spanische Legislatur
Werte
ON oder OFF
Anschrift Personenkonto Name
Titel: Address name
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 35 alphanumerische Zeichen
Anschrift Personenkonto Zeile
Titel: Address line
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 70 alphanumerische Zeichen
Land
Titel: Address country
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 2 Buchstaben (ISO Alpha-2-Code)
Anschrift Personenkonto Postleitzahl
Titel: Zip code
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 20 alphanumerische Zeichen
Anschrift Personenkonto Ort
Titel: City
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 35 Buchstaben
Anschrift Personenkonto Bundesland
Titel: Province
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 35 Buchstaben
Hauptkontakt Anrede
Titel: Courtesy
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 1 numerisches Zeichen
Werte
Typ | Entsprechender Wert | Beispiel |
Herr Frau |
1 2 |
Verwenden Sie für „Frau“ den Wert 2. |
Hauptkontakt Vorname
Titel: Contact name
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 35 alphanumerische Zeichen
Hauptkontakt Nachname
Titel: Contact surname
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 35 alphanumerische Zeichen
Hauptkontakt Stellenbezeichnung
Titel: Contact job title
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 35 alphanumerische Zeichen
Hauptkontakt Abteilung
Titel: Contact job area
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 35 alphanumerische Zeichen
Hauptkontakt Standard Telefon
Titel: Phone number
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 20 alphanumerische Zeichen
Hauptkontakt Telefon Typ
Titel: Phone number type
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 1 numerisches Zeichen
Werte
Typ | Entsprechender Wert | Beispiel |
Festnetz Mobil Fax Skype |
2 3 4 5 6 |
Geben Sie für Mobil den Wert 3 ein. |
Hauptkontakt Standard E-Mail
Titel: Email
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 100 alphanumerische Zeichen
Hauptkontakt E-Mail-Typ
Titel: Email type
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 1 numerisches Zeichen
Werte
Typ | Entsprechender Wert | Beispiel |
Rechnungen Zahlungen Sonstige |
2 3 4 |
Geben Sie für E-Mail-Adressen für Zahlungen den Wert 3 ein. |
Internet/soziale Netzwerke
Titel: Web or social networks name
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 30 alphanumerische Zeichen
Internet/soziale Netzwerke Link
Titel: Web or social networks
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 70 alphanumerische Zeichen
Standardzahlungsbedingung
Titel: Payment type
Pflichtangabe: ja, wenn Zahlungsbedingungen hinzugefügt werden
Format / max. Länge: : 1 numerisches Zeichen
Werte
Typ | Entsprechender Wert | Beispiel |
Prozent Restbetrag |
2 4 |
Geben Sie für Prozent den Wert 2 ein. |
Wert
Titel: Value
Pflichtangabe:
- Ja. Wenn für Prozent der Wert 2 verwendet wird, geben Sie 100 ein, das entspricht 100%.
- Nein. Wenn für Restbetrag der Wert 4 verwendet wird, geben Sie nichts ein.
Format / max. Länge: : 3 numerische Zeichen
Tage seit Rechnungserstellung
Titel: Days from invoice issue date
Pflichtangabe: ja, wenn Zahlungsbedingungen hinzugefügt werden
Format / max. Länge: : 2 numerische Zeichen
Zahlungstermin Personenkonto
Titel: Payment days
Pflichtangabe: nein
Werte
(AltGr + 6).
Geben Sie für den letzten Tag des Monats den Wert 99 ein.
Zahlungsart
Titel: Payment method
Pflichtangabe: nein
Werte
Sie können nur die in Sage Active vorhandenen Zahlungsarten eingeben.
Kommentare
Titel: Comments
Pflichtangabe: nein
Format / max. Länge: : 2000 alphanumerische Zeichen
Deaktiviert
Titel: Disabled
Pflichtangabe: nein
Werte
ON oder OFF
Deaktiviert am
Titel: Disabled date
Pflichtangabe: ja, wenn Deaktiviert auf ON gesetzt ist
2 Kommentare
Hallo Sage.
Was mir fehlt ist das Format der CSV-Datei. Also für CSV seperator, enclosure und escape. Strichpunkt als Trenner ist mir anhand des Beispiels klar. Aber kann ich zum Felder einfassen “ verwenden und \ für Sonderzeichen? Also sowas wie
Feld 1;“Feld 2″;Ein Feid mit Tab am Ende\t
Welche Zeichenkodierung könnt ihr einlesen? Die Datei ist ISO-8859 mit CRLF, mein CSV-Tool speichert standardmäßig UTF-8 mit LF. Ein Hinweis in die Richtung wäre ebenfalls sehr hilfreich, da bei einem Online-Portal nur bedingt alle Benutzer Windows-Systeme haben.
Grüße
Steffen
Hallo Steffen,
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