En esta guía, se detallan las instrucciones para importar asientos en Sage Active.
- Respeta la estructura de la plantilla proporcionada.
No elimines las tres primeras filas del fichero CSV:-
- En la fila 1, se incluyen los nombres técnicos de los campos.
Los asteriscos en la primera fila indican que es obligatorio incluir estos datos en el fichero.
- En la fila 1, se incluyen los nombres técnicos de los campos.
-
- En la fila 2, se incluyen entre corchetes los nombres de los campos tal y como se muestran en pantalla.
- En la fila 3, se presentan ejemplos de estos datos.
-
- Copia o introduce tus datos a partir de la fila 4.
- Si faltan datos obligatorios o si estos son incorrectos, el tercero no se importa.
- Si los datos superan la longitud máxima, se importan truncados.
- Si estás modificando un Excel con datos exportados de otra aplicación de contabilidad o gestión empresarial, no utilices comas como separadores decimales; utiliza puntos para que la importación se realice correctamente.
A continuación, se presentan los datos que puedes incluir. Para navegar entre las secciones de esta página de forma más eficiente, sigue los enlaces de la sección En esta página, situada en el margen derecho.
Tipo de tercero
Nombre técnico: Third Party Type
Obligatorio: sí
Formato o longitud máxima: numérico
Valores
| Tipo | Valor que introducir | Ejemplo |
| Cliente Proveedor Empleado |
1 2 3 |
Introduce 1 para los clientes. |
Código de tercero
Nombre técnico: Code
Obligatorio: sí
Formato o longitud máxima: 17 caracteres alfanuméricos
Razón social
Título: Business name
Obligatorio: sí
Formato o longitud máxima: 70 caracteres alfanuméricos
Nombre comercial
Nombre técnico: Trade Name
Obligatorio: sí
Formato o longitud máxima: 70 caracteres alfanuméricos
País de dirección
Nombre técnico: Country
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 2 caracteres alfabéticos (código ISO alfa-2)
Tipo de identificación
Nombre técnico: Identification Type
Obligatorio: sí, para la legislación española
Formato o longitud máxima: 1 carácter numérico
Valores
Los valores son opcionales y dependen de la legislación.
España
| Tipo | Valor que introducir | Ejemplo |
| NIF/DNI/NIE NIF-IVA Pasaporte Documento oficial emitido en el país de residencia Certificado de residencia Otro documento probatorio |
1 2 3 4 5 6 |
Introduce 3 para los pasaportes. |
El tipo de identificación se completa automáticamente según estas reglas:
- Si el país es España, introduce un NIF, DNI o NIE como tipo de identificación.
- Si el país es un código VIES, introduce un NIF-IVA como tipo de identificación.
- Si el país no es España ni un código VIES, se define uno de estos valores: «Documento oficial emitido por el país de residencia», «Certificado de residencia» u «Otro documento probatorio». El valor por defecto es «Otro documento probatorio».
El NIF-IVA se completa automáticamente si el tipo de identificación es «NIF/DNI/NIE» (1). Estas son las reglas que se aplican a este campo:
- El tipo de identificación NIF/DNI/NIE es un campo texto libre y se puede modificar en la creación de registros. La confirmación de los cambios en este campo se muestra al salir de este. En este campo no se introducen los códigos de países. _
- Si el tipo de identificación es el NIF-IVA, se completa con el código del país seguido del número de identificación.
- Si el tipo de documentación es «Pasaporte», «Documento oficial emitido por el país de residencia», «Certificado de residencia» u «Otro documento probatorio», no se toma ningún valor.
Francia
| Tipo | Valor que introducir |
| SIRET NIF-IVA Otro documento probatorio |
1 2 6 |
El tipo de identificación se completa automáticamente según estas reglas:
- Si el país es Francia, introduce un número SIRET como tipo de identificación.
- Si el país es un código VIES, introduce un NIF-IVA como tipo de identificación.
- Si el país no es Francia ni un código VIES, introduce «Otro documento probatorio» como tipo de identificación.
El NIF-IVA se completa si el tipo de identificación es «Número de SIRET». Si el tipo de identificación es «Número SIRET», se importa el NIF-IVA. Estas son las reglas que se aplican a este campo:
- Si el tipo de identificación es el número SIRET y consta en el fichero CSV, el campo se completa con este valor. Si el tipo de identificación es el número SIRET y en el fichero no consta el NIF-IVA, no se introduce ningún valor.
- Si el tipo de identificación es el NIF-IVA, se completa con el código del país seguido del número de identificación.
- El campo se deja en blanco si el tipo de identificación es otro.
Alemania
| Tipo | Valor que introducir |
| Número de identificación NIF-IVA Otro documento probatorio |
1 2 6 |
El tipo de identificación se completa automáticamente según estas reglas:
- Si el país es Alemania, introduce un número de identificación como tipo de identificación.
- Si el país es un código VIES, introduce un NIF-IVA como tipo de identificación.
- Si el país no es Alemania ni un código VIES, el tipo de identificación es «Otro documento probatorio».
Si el tipo de identificación es «Número de identificación», se importa el NIF-IVA. Estas son las reglas que se aplican a este campo:
- Si el tipo de identificación es «Número de identificación» y este consta en el fichero CSV, el campo se completa con el valor. Si el tipo de identificación es «Número de identificación» y en el fichero no consta el NIF-IVA, no se introduce ningún valor.
- Si el tipo de identificación es «NIF-IVA», se completa con el código del país seguido del número de identificación.
- El campo se deja en blanco si el tipo de identificación es otro.
Número de identificación
Nombre técnico: Identification number
Obligatorio según la legislación:
-
- Francia: no
- Alemania: no
- España: sí
Formato o longitud máxima: alfanumérico
Cuenta contable
Nombre técnico: Ledger account
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: alfanumérico
Cuenta de compras
Nombre técnico: Purchase account
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: alfanumérico
Régimen fiscal
Nombre técnico: Tax treatment
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 1 carácter numérico
Valores
Este campo solo se utiliza para la legislación española. Al seleccionar un valor aquí, se activa automáticamente el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
| Tipo | Valor que introducir |
|---|---|
| General Profesional de nuevo inicio Arrendamiento o subarrendamento de bienes inmuebles urbanos |
1 2 3 |
NIF-IVA
Nombre técnico: EU VAT Number
Obligatorio: sí, para las legislaciones española y alemana y para terceros de la UE
Formato o longitud máxima: 25 caracteres alfanuméricos
Código de actividad económica
Nombre técnico: NAF or APE code
Los nombres de los códigos de las actividades económicas varían en función de la legislación:
- Francia: Código NAF/APE
- Alemania: Sector
- España: Código CNAE
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 50 caracteres alfanuméricos
Criterio de caja
Nombre técnico: Cash VAT
Obligatorio: no
Solo aplicable a los proveedores de la legislación francesa
Valores
Activado (ON) o desactivado (OFF)
Recargo de equivalencia
Nombre técnico: Equivalence surcharge
Obligatorio: no
Solo aplicable a la legislación española
Valores
Activado (ON) o desactivado (OFF)
Dirección
Nombre técnico: Address Name
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 35 caracteres alfanuméricos
Línea de dirección
Nombre técnico: Address Line
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 70 caracteres alfanuméricos
País de dirección
Nombre técnico: Address Country
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 2 caracteres alfabéticos (código ISO alfa-2)
Código postal
Nombre técnico: Zipcode
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 20 caracteres alfanuméricos
Ciudad
Nombre técnico: City
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 35 caracteres alfabéticos
Provincia
Nombre técnico: Province
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 35 caracteres alfabéticos
Tratamiento
Nombre técnico: Courtesy
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 1 carácter numérico
Valores
| Tipo | Valor que introducir | Ejemplo |
| Sr. Sra. |
1 2 |
Para señora, introduce 2. |
Nombre de contacto
Nombre técnico: Contact Name
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 35 caracteres alfanuméricos
Apellidos de contacto
Nombre técnico: Contact First Name
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 35 caracteres alfanuméricos
Puesto de contacto
Nombre técnico: Contact Job Title
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 35 caracteres alfanuméricos
Departamento de contacto
Nombre técnico: Contact Job Area
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 35 caracteres alfanuméricos
Número de teléfono
Nombre técnico: Phone Number
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 20 caracteres alfanuméricos
Tipo de número de teléfono
Nombre técnico: Phone number type
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 1 carácter numérico
Valores
| Tipo | Valor que introducir | Ejemplo |
| Fijo Móvil Fax Skype |
2 3 4 5 6 |
Para móvil, introduce 3. |
Nombre técnico: Email
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 100 caracteres alfanuméricos
Tipo de e-mail
Nombre técnico: Email Type
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 1 carácter numérico
Valores
| Tipo | Valor que introducir | Ejemplo |
| Facturas Pagos Otro |
2 3 4 |
Para una dirección de e-mail para pagos, introduce 3. |
Nombre de sitio web o red social
Nombre técnico: Web or Social networks Name
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 30 caracteres alfanuméricos
Vínculo de sitio web o red social
Nombre técnico: Web or Social networks
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 70 caracteres alfanuméricos
Tipo de pago
Nombre técnico: Payment Type
Obligatorio: sí, si se añaden condiciones de pago
Formato o longitud máxima: 1 carácter numérico
Valores
| Tipo | Valor que introducir | Ejemplo |
| Porcentaje Importe restante |
2 4 |
Para un porcentaje, introduce 2. |
Valor
Nombre técnico: Value
Obligatorio:
- Sí. Si el valor es 2 (para un porcentaje), introduce 100.
- No. Si el valor es 4 (para el importe restante), no introduzcas nada.
Formato o longitud máxima: 3 caracteres numéricos
Días desde emisión de factura
Nombre técnico: Days from invoice issue date
Obligatorio: sí, si se añaden condiciones de pago
Formato o longitud máxima: 2 caracteres numéricos
Días de pago
Nombre técnico: Payment days
Obligatorio: no
Valores
Se pueden especificar varios días en el fichero de importación mediante el carácter «|» (AltGr + 1) para separar los valores de 1 a 30 días.
Introduce 99 para Último día del mes.
Forma de pago
Nombre técnico: Payment Method
Obligatorio: no
Valores
Introduce en el fichero de importación solo las formas de pago configuradas en Sage Active.
Comentarios
Nombre técnico: Comments
Obligatorio: no
Formato o longitud máxima: 2000 caracteres alfanuméricos
Inactiva
Nombre técnico: Disabled
Obligatorio: no
Valores
Activado (ON) o desactivado (OFF)
Fecha de desactivación
Nombre técnico: Disabled date
Obligatorio: sí, si Inactivo está habilitado.
2 comentarios
NO ME IMPORTA LOS DOCUMENTOS CSV
Hola,
Le aconsejamos que se ponga en contacto con nuestro equipo de asistencia.
Para ello, ve al menú «Ayuda» junto a tu perfil en la esquina superior derecha y elige «Centro de ayuda». En este menú, puedes acceder a la opción ‘Obtener ayuda personalizada’ para ver las distintas opciones de contacto con el equipo de Customer Services, ellos le ayudarán a resolver cualquier duda sobre el uso y opciones de la aplicación.
Muchas gracias.