Hinweise zum Importieren von Personenkonten: spanische Legislatur

Um Personenkonten in Sage Active zu importieren, ist es erforderlich, dass Sie Ihre Daten in die Importvorlage oder eine Datei eingeben, die der gleichen Struktur folgt. Dieser Artikel hilft Ihnen, sicherzustellen, dass Sie die Daten im korrekten Format eingeben.

Bevor Sie Daten eingeben, stellen Sie sicher, dass Ihre Datei genau die Spalten und die ersten drei Zeilen der Importvorlage enthält. Diese Zeilen enthalten folgende Daten:

Zeile 1: Enthält die Titel der erforderlichen Daten.
Mit Sternchen markierte Angaben sind Pflichtangaben.
Zeile 2: Enthält die Übersetzungen der Daten in Zeile 1 in eckigen Klammern.
Zeile 3: Enthält Beispiele für korrekt formatierte Einträge in der CSV-Datei.

Wenn Sie mit der Eingabe Ihrer eigenen Daten in Zeile 4 beginnen, beachten Sie, dass jede Zeile, die Sie eingeben, einen einzelnen Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter darstellt. Im Folgenden finden Sie die für den Import zu verwendenden Daten. Rechts unter Diese Seite finden Sie die einzelnen Kapitel dieses Hilfeartikels zum Navigieren.

Bei fehlenden oder inkorrekten Pflichtangaben wird das Personenkonto nicht importiert.
Wenn die Daten die maximale Länge für ein optionales Feld überschreiten, werden sie importiert und auf die maximale Länge gekürzt.
Wenn Sie aus einer Buchhaltungsanwendung exportierte Daten in Excel bearbeiten, verwenden Sie kein Komma als Dezimaltrennzeichen, da dies nicht importiert werden kann. Verwenden Sie anstelle des Kommas einen Punkt als Dezimaltrennzeichen.

Personenkontotyp

Pflichtangabe: ja
Format: Geben Sie eine Zahl aus der Wertetabelle ein.
Werte:

Typ	Entsprechender Wert	Beispiel
Kunde Lieferant Mitarbeiter	1 2 3	Geben Sie für einen Kunden den Wert 1 ein.

Kontonr.

Pflichtangabe: ja
Format: Eindeutiger Code mit bis zu 17 alphanumerischen Zeichen zur Identifizierung Ihres Personenkontos in Sage Active.

Name des Unternehmens

Pflichtangabe: ja
Format: Der Name des Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiters mit bis zu 70 alphanumerischen Zeichen.

Bezeichnung

Pflichtangabe: nein
Format: Der eingetragene Handelsname mit bis zu 70 alphanumerischen Zeichen.

Land

Pflichtangabe: nein
Format: Der ISO-Alpha-2-Code für das Land mit 2 alphabetischen Zeichen.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird das Land automatisch auf Spanien gesetzt.

Art der Identifizierung

Gilt nur für Lieferanten und Kunden in nicht-europäischen Ländern.
Pflichtangabe: Nein
Format: Das Identifikationsdokument für außereuropäische Kunden oder Lieferanten. Geben Sie eine Zahl aus der Wertetabelle ein.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet Sage Active den Wert „Sonstige Nachweisdokumente“.
Werte:

Typ	Entsprechender Wert	Beispiel
Ausweis Offizielles, vom Wohnsitzland erstelltes Dokument Wohnsitzbescheinigung Sonstige Nachweisdokumente	3 4 5 6	Geben Sie für den Ausweis den Wert 3 ein.

Steuernr.

Pflichtangabe: Ja, wenn das Land Spanien ist.
Format: Die alphanumerische Identifikationsnummer. Wenn das Land Spanien ist, müssen Sie einen gültigen NIF/DNI/NIE-Code eingeben.

Sachkonto

Pflichtangabe: nein
Format: Der alphanumerische Code des Sachkontos.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet Sage Active das in Ihrer Buchhaltungskonfiguration festgelegte Standardkonto. Dies gilt nur für Kunden und Lieferanten.

Einkaufskonto

Gilt nur für Lieferanten.
Pflichtangabe: Nein
Format: Der alphanumerische Einkaufskontocode, der für Einkäufe von diesem Lieferanten verwendet wird.

Einkommenssteuer – Steuerbehandlung

Gilt nur, wenn Sie die Einkommensteuer hinzufügen müssen.
Pflichtangabe: Nein
Format: Die Steuerbehandlung für die Einkommensteuer. Geben Sie eine Zahl aus der Wertetabelle ein.
Werte:

Typ	Entsprechender Wert
Allgemein Profesional de nuevo inicio Arrendamiento o subarrendamento de bienes inmuebles urbanos	1 2 3

EU-USt-IdNr.

Pflichtangabe: Ja, für innergemeinschaftliche Personenkonten.
Format: Die EU-USt-IdNr. mit bis zu 25 alphanumerischen Zeichen.

CNAE-Code

Pflichtangabe: Nein
Format: Der CNAE-Code mit bis zu 50 alphanumerischen Zeichen.

Vorsteuerabzug

Dieser Wert gilt nicht für die spanische Legislatur. Lassen Sie diese Spalte leer.

Äquivalenzzuschlag

Gilt nur für spanische Kunden.
Pflichtangabe: Nein
Werte: ON oder OFF.

Anschrift Personenkonto Zeile

Pflichtangabe: nein
Format: Die Adresszeile mit bis zu 70 alphanumerischen Zeichen.

Wenn Sie das Personenkonto in Sage Active importieren, werden die Adresszeileninformationen in den Adressinformationen Ihres Kunden in zwei Zeilen angezeigt. Die ersten 35 Zeichen, die Sie in dieses Feld eingeben, werden in der ersten Zeile angezeigt, alle weiteren Zeichen in der zweiten Zeile.

Anschrift Personenkonto Land

Pflichtangabe: nein
Format: Der ISO-Alpha-2-Code für das Land der registrierten Adresse als 2 alphabetische Zeichen.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird das Land automatisch auf Spanien gesetzt.

Postleitzahl

Pflichtangabe: nein
Format: Die Postleitzahl der registrierten Adresse mit bis zu 20 alphanumerischen Zeichen.

Anschrift Personenkonto Ort

Pflichtangabe: nein
Format: Der Ort der registrierten Adresse mit bis zu 35 alphanumerischen Zeichen.

Anschrift Personenkonto Bundesland

Pflichtangabe: nein
Format: Das Bundesland bzw. die Provinz der registrierten Adresse mit bis zu 35 alphanumerischen Zeichen.

Hauptkontakt Anrede

Pflichtangabe: nein
Format: Die Anrede des Hauptansprechpartners. Geben Sie eine Zahl aus der Wertetabelle ein.
Werte:

Typ	Entsprechender Wert	Beispiel
Herr Frau Nicht angegeben	1 2 3	Verwenden Sie für „Frau“ den Wert 2.

Hauptkontakt Vorname

Pflichtangabe: nein
Format: Der Vorname des Hauptansprechpartners mit bis zu 35 alphanumerischen Zeichen.

Hauptkontakt Nachname

Pflichtangabe: nein
Format: Der Nachname des Hauptansprechpartners mit bis zu 35 alphanumerischen Zeichen.

Hauptkontakt Stellenbezeichnung

Pflichtangabe: nein
Format: Die Stellenbezeichnung des Hauptansprechpartners mit bis zu 35 alphanumerischen Zeichen.

Hauptkontakt Abteilung

Pflichtangabe: nein
Format: Die Abteilung des Hauptansprechpartners mit bis zu 35 alphanumerischen Zeichen.

Wenn die Abteilung nicht in Sage Active vorhanden ist, wird der Kontakt ohne Abteilung erstellt.

Hauptkontakt Telefonnr.

Pflichtangabe: nein
Format: Die Telefonnummer des Hauptansprechpartners mit bis zu 20 alphanumerischen Zeichen.

Hauptkontakt Telefon Typ

Pflichtangabe: nein
Format: Die Art der Telefonnummer des Hauptansprechpartners. Geben Sie eine Zahl aus der Wertetabelle ein.
Werte:

Typ	Entsprechender Wert	Beispiel
Festnetz Mobil Fax Skype WhatsApp	2 3 4 5 6	Geben Sie für Mobil den Wert 3 ein.

Hauptkontakt E-Mail

Pflichtangabe: nein
Format: Die E-Mail-Adresse des Hauptansprechpartners mit bis zu 100 alphanumerischen Zeichen.

Hauptkontakt E-Mail-Typ

Pflichtangabe: nein
Format: Die E-Mail-Kategorie des Hauptansprechpartners. Geben Sie eine Zahl aus der Wertetabelle ein.
Werte:

Typ	Entsprechender Wert	Beispiel
Rechnungen Zahlungen Sonstiges	2 3 4	Geben Sie für E-Mail-Adressen für Zahlungen den Wert 3 ein.

Hauptkontakt Website Name

Pflichtangabe: nein
Format: Der Name der Website des Hauptansprechpartners mit bis zu 30 alphanumerischen Zeichen.

Hauptkontakt Website Link

Pflichtangabe: nein
Format: Der Link zur Website des Hauptansprechpartners mit bis zu 70 alphanumerischen Zeichen.

Art der Standardzahlungsbedingung

Gilt nur, wenn Sie die Zahlungsbedingungen importieren.

Zahlungsbedingungen: Nur eine Teilzahlung wird importiert.

Im Falle von mehreren Teilzahlungen (z. B. 3 Teilzahlungen), wird nur eine Teilzahlung importiert. Prüfen Sie deshalb die Zahlungsbedingungen für jedes importierte Personenkonto und fügen Sie die entsprechenden Teilzahlungen hinzu, falls erforderlich.

Pflichtangabe: Ja, wenn Zahlungsbedingungen hinzugefügt werden.
Format: Die Art der jeweiligen Zahlungsbedingung. Geben Sie eine Zahl aus der Wertetabelle ein.
Werte:

Typ	Entsprechender Wert	Beispiel
Prozent (immer 100 %) Restbetrag	2 4	Geben Sie für Prozent den Wert 2 ein.

Tage seit Rechnungserstellung

Pflichtangabe: Ja, wenn Zahlungsbedingungen hinzugefügt werden.
Format: Die Anzahl der Tage nach dem Rechnungsdatum (bis zu 10 numerische Zeichen).

Zahlungstermin Personenkonto

Pflichtangabe: nein
Werte: Der Tag oder die Tage des Monats, an dem bzw. denen die Zahlung fällig ist. Sie können mehrere Tage in der Importdatei angeben, indem Sie das Zeichen „|“ verwenden, um Werte von 1 bis 30 Tagen zu trennen.
Geben Sie für den letzten Tag des Monats den Wert 99 ein.

Zahlungsart

Pflichtangabe: nein
Format: Die in den Zahlungsbedingungen verwendete Zahlungsart.
Werte: Geben Sie nur Zahlungsarten ein, die in Sage Active in der Importdatei vorhanden sind.

Kommentare

Pflichtangabe: nein
Format: Hinweise oder Kommentare mit bis zu 2000 alphanumerischen Zeichen.

Deaktiviert

Pflichtangabe: nein
Werte: ON oder OFF.

Deaktiviert am

Pflichtangabe: Ja, wenn Deaktiviert auf ON gesetzt ist.
Format: Das Datum, an dem das Personenkonto deaktiviert wurde, im Format TT/MM/JJJJ.