Aide à l’importation de tiers : Législation espagnole

4 février 2025 | 5  | #

Pour importer des tiers dans Sage Active, vous devez saisir vos données dans le modèle d’importation ou dans un fichier qui suit la même structure. Cet article vous aide à vous assurer que vous saisissez les données dans le format requis afin de réduire le risque d’erreurs.

Avant de saisir des données, vous devez vous assurer que votre fichier contient exactement les colonnes et les trois premières lignes du modèle d’importation. Ces lignes fournissent les éléments suivants :

  • Ligne 1 : Contient les titres des données à inclure.
    Les astérisques informent sur l’obligation d’intégrer ces données dans le fichier.
  • Ligne 2 : Contient les traductions de la ligne 1 entre crochets.
  • Ligne 3 : Contient des exemples d’entrées correctement formatées dans le fichier CSV.

 

Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez commencer à saisir vos données sur la ligne 4. Chaque ligne que vous saisissez représente un client, un fournisseur ou un employé. Les données prises en compte pour l’importation sont présentées ci-dessous. Pour un accès plus rapide, suivez les liens repris dans la partie Coup d’œil rapide sur la droite de la fenêtre.

  • Si une donnée obligatoire est manquante ou incorrecte, le tiers ne sera pas importé.
  • Si les données dépassent la longueur maximale d’un champ facultatif, elles seront importées et tronquées à la longueur maximale.
  • Si vous exportez des données depuis une application de comptabilité ou de gestion commerciale pour les retravailler dans Excel, n’utilisez pas la virgule comme séparateur de décimale sinon les données ne seront pas importées correctement. Pour que le séparateur de décimale soit importé, utilisez le point.

Type de tiers

Obligatoire : Oui
Format: Entrez un nombre dans le tableau des valeurs.
Valeurs :

Type Valeur correspondante à renseigner Exemple
Client
Fournisseur
Salarié		 1
2
3		 Pour un client, renseignez 1.

 

Code

Obligatoire : Oui
Format: Un code unique de 17 caractères alphanumériques maximum pour identifier votre tiers dans Sage Active.

Raison sociale

Obligatoire : Oui
Format: Nom du tiers jusqu’à 70 caractères alphanumériques.

Nom de la société

Obligatoire : Non
Format: Nom commercial enregistré du tiers, jusqu’à 70 caractères alphanumériques.

Pays

Obligatoire : Non
Format: Le code ISO Alpha-2 du pays d’activité du tiers est saisi sous la forme de 2 caractères alphabétiques.
Si ce champ n’est pas renseigné, le pays est automatiquement défini comme étant l’Espagne.

Type d’identification

Uniquement applicable aux tiers dans les pays non européens.
Obligatoire: Non
Format: Le document d’identification fourni pour les tiers non européens. Saisissez un nombre dans le tableau des valeurs.
Si ce champ n’est pas renseigné, Sage Active utilisera la valeur « Autres pièces justificatives ».
Valeurs :

Type Valeur correspondante à renseigner Exemple
Passeport
Document officiel délivré par le pays de résidence
Certificat de résidence
Autre document justificatif		 3
4
5
6		 Pour passeport, renseignez 3.

 

Numéro d’identification

Obligatoire : Oui, si le pays est l’Espagne.
Format: Numéro d’identification alphanumérique du tiers. Si le pays est l’Espagne, vous devez saisir un code NIF/DNI/NIE valide.

Compte général

Obligatoire : Non
Format: Code alphanumérique du compte utilisé pour le tiers.
Si ce champ n’est pas renseigné, Sage Active utilisera le compte par défaut défini dans la configuration de la comptabilité. Cela ne s’applique qu’aux clients et aux fournisseurs.

Compte d’achat

Applicable uniquement aux fournisseurs.
Obligatoire: Non
Format: Code alphanumérique du compte d’achats utilisé pour les achats effectués auprès de ce tiers.

Régime de l’impôt sur le revenu des personnes physiques

Uniquement applicable aux tiers pour lesquels vous devez ajouter l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Obligatoire: Non
Format: Le régime fiscal de l’impôt sur le revenu des personnes physiques attribué à un tiers. Saisissez un nombre dans le tableau des valeurs.
Valeurs :

Type Valeur correspondante à renseigner
General
Profesional de nuevo inicio
Arrendamiento o subarrendamento de bienes inmuebles urbanos		 1
2
3

Nº TVA Intracommunautaire

Obligatoire: Oui, pour les tiers intracommunautaires.
Format: Numéro de TVA de l’UE du tiers (25caractères alphanumériques au maximum).

CNAE code

Obligatoire : Non
Format : Code CNAE du tiers, jusqu’à 50 caractères alphanumériques.

TVA sur encaissement

Cette valeur n’est pas applicable à la législation espagnole. Ne remplissez pas cette colonne.

Surtaxe d’équivalence

Uniquement pour les clients espagnols.
Obligatoire: Non
Valeurs : ON ou OFF.

Adresse

Obligatoire : Non
Format: Ligne d’adresse du tiers : jusqu’à 70 caractères alphanumériques.

Lors de l’importation de votre tiers dans Sage Active, les informations relatives à la ligne d’adresse sont affichées sur deux lignes dans les détails de l’adresse de votre client. Les 35 premiers caractères entrés dans ce champ s’affichent sur la première ligne, les caractères restants s’affichant sur la deuxième ligne.

Pays

Obligatoire : Non
Format: Le code ISO Alpha-2 du pays de l’adresse enregistrée du tiers est saisi sous la forme de 2 caractères alphabétiques.
Si ce champ n’est pas renseigné, le pays est automatiquement défini comme étant l’Espagne.

Code postal

Obligatoire : Non
Format: Code postal de l’adresse enregistrée du tiers, jusqu’à 20 caractères alphanumériques.

Ville

Obligatoire : Non
Format: La ville de l’adresse enregistrée du tiers, jusqu’à 35 caractères alphanumériques.

Région

Obligatoire : Non
Format: La province de l’adresse enregistrée du tiers, jusqu’à 35 caractères alphanumériques.

Intitulé

Obligatoire : Non
Format: Titre du contact principal du tiers. Saisissez un nombre dans le tableau des valeurs.
Valeurs :

Type Valeur correspondante à renseigner Exemple
M.
Mme
Non précisé		 1
2
3		 Pour Mme, renseignez 2.

Prénom du contact

Obligatoire : Non
Format: Le prénom du contact principal du tiers, jusqu’à 35 caractères alphanumériques.

Nom du contact

Obligatoire : Non
Format: Nom de famille du contact principal du tiers, jusqu’à 35 caractères alphanumériques.

Titre de civilité du contact

Obligatoire : Non
Format: L’intitulé du poste du contact principal du tiers, jusqu’à 35 caractères alphanumériques.

Département / Service du contact

Obligatoire : Non
Format: Le domaine d’activité du contact principal du tiers, jusqu’à 35 caractères alphanumériques.

Si le Département/Service n’existe pas dans Sage Active, le Contact créé ne sera affecté à aucun Département ni Service.

Numéro de téléphone du contact

Obligatoire : Non
Format: Le numéro de téléphone du contact principal du tiers, jusqu’à 20 caractères alphanumériques.

Type de n° de téléphone du contact

Obligatoire : Non
Format: Le moyen de communication du contact principal du tiers. Saisissez un nombre dans le tableau des valeurs.
Valeurs :

Type Valeur correspondante à renseigner Exemple
Ligne fixe
Téléphone portable
Fax
Skype
WhatsApp		 2
3
4
5
6		 Pour téléphone portable, renseignez 3.

E-mail de contact

Obligatoire : Non
Format: L’-email du contact principal du tiers, jusqu’à 100 caractères alphanumériques.

Type d’email du contact

Obligatoire : Non
Format: La catégorie d’e-mail du contact principal du tiers. Saisissez un nombre dans le tableau des valeurs.
Valeurs :

Type Valeur correspondante à renseigner Exemple
Factures
Paiments
Autre		 2
3
4		 Pour e-mail de type Paiements, renseignez 3.

Nom du site web de contact

Obligatoire : Non
Format: Le nom du site web du contact principal du tiers, jusqu’à 30 caractères alphanumériques.

Lien vers le site du contact

Obligatoire : Non
Format: Lien vers le site web du contact principal du tiers, jusqu’à 70 caractères alphanumériques.

Type d’échéance

Uniquement applicable si vous importez des conditions de paiement pour le tiers.

Conditions de paiement : Un seul versement est importé
Si un tiers dispose de conditions de paiement échelonnées sur 3 échéances (paiements en 3 fois par exemple), une seule échéance sera importée. Par conséquent, vérifiez impérativement les conditions de paiement de chaque tiers importé et complétez-les si nécessaire en ajoutant des échéances.

Obligatoire: Oui, si des conditions de paiement sont ajoutées.
Format: Les conditions de paiement utilisées pour ce tiers. Saisissez un nombre dans le tableau des valeurs.
Valeurs :

Type Valeur correspondante à renseigner Exemple
Pourcentage (toujours 100%)
Montant restant		 2
4		 Pour un pourcentage, renseignez 2.

 

Jours depuis l’émission de la facture

Obligatoire: Oui, si des conditions de paiement sont ajoutées.
Format: Nombre de jours après la date de la facture pendant lesquels le paiement est dû, jusqu’à 10 caractères numériques.

Jours de paiement

Obligatoire : Non
Valeurs : Le ou les jours du mois où le paiement est demandé. Plusieurs jours peuvent être spécifiés dans le fichier d’importation en utilisant le caractère « | » pour séparer les valeurs de 1 à 30 jours.
Entrez 99 pour la valeur du dernier jour du mois.

Mode de paiement

Obligatoire : Non
Format : Mode de paiement utilisé dans les conditions de paiement.
Valeurs : Ne saisissez que les modes de paiement présents dans Sage Active dans le fichier d’importation.

Commentaires

Obligatoire : Non
Format: Notes ou commentaires pour le tiers jusqu’à 2000 caractères alphanumériques.

En sommeil

Obligatoire : Non
Valeurs : ON ou OFF.

Date de mise en sommeil

Obligatoire : Oui si En sommeil est sur On.
Format : Date à laquelle le tiers est considéré comme inactif, au format JJ/MM/AAAA.

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