Sie können Ihren Verkaufsprozess vereinfachen, indem Sie automatisch in regelmäßigen Abständen Rechnungen erstellen, z.B. täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich.
Um mit der Erstellung wiederkehrender Rechnungen für einen Kunden zu beginnen, erstellen Sie einfach eine Vorlage für wiederkehrende Rechnungen, die das Start- und Enddatum sowie die Häufigkeit der Wiederholung enthält:
- Öffnen Sie die Liste Wiederkehrende Rechnungen.
Verkauf > Wiederkehrende Rechnungen
- Erstellen Sie eine neue wiederkehrende Rechnung.
- Wählen Sie das Startdatum.
Dies ist das Datum für die Erstellung der ersten Rechnung und kann nicht in der Vergangenheit liegen. - Wählen Sie bei Bedarf, wann die Wiederholung endet: Nie oder zu einem bestimmten Enddatum.
- Wählen Sie eine Frequenz aus der Liste.
Mit der Option Benutzerdefiniert können Sie die Wiederholung auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. So können Sie z. B. festlegen, dass Ihre Rechnungen an einem bestimmten Wochentag oder am letzten Wochentag des Monats versendet werden.
- Prüfen Sie die Zusammenfassung und speichern Sie die Wiederholung, um die Rechnungsdetails einzugeben.
- Füllen Sie die Kopfzeile und die Rechnungszeilen für die wiederkehrende Rechnung aus.
Wenn Sie für die Option Rechnungen buchung die Option Gebucht wählen, können abhängig von Ihrer Konfiguration zusätzliche Buchungsinformationen erforderlich sein.
- Erstellen Sie die wiederkehrende Rechnung.
Sie können alle Verkaufsrechnungen anzeigen, die für eine wiederkehrende Vorlage erstellt wurden, indem Sie Zugehörige Dokumente oder Zugehöroge Rechnungen wählen, die sowohl in der Liste der wiederkehrenden Rechnungen als auch im Bildschirm Wiederkehrende Rechnung bearbeiten verfügbar sind.
Bei der Überprüfung von Verkaufsrechnungen zeigt das Wort Wiederkehrend im Rechnungskopf an, dass es sich um wiederkehrende Rechnungen handelt.
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