Um den Verkaufsprozess zu starten, erstellen Sie zuerst ein Angebot für einen Kunden.
Tipps zur Eingabe
- Verwenden Sie bei der Eingabe die Tab-Taste, um automatisch Einträge zu erstellen und von einem Feld zum nächsten zu gehen.
- Falls Ihnen ein Fehler unterläuft, löschen Sie die Zeile ( ) und fangen Sie von vorne an, damit die automatische Eingabe weiterhin funktioniert.
Um ein Angebot zu erstellen:
- Gehen Sie zu den Angeboten.
Verkauf > Verkaufsangebote
- Erstellen Sie das Angebot.
- Wählen Sie den Kunden aus.
- Fügen Sie eine Zeile für den Artikel bzw. die Dienstleistung hinzu.
- Wählen Sie den Artikel bzw. die Dienstleistung aus.
- Machen Sie die erforderlichen Angaben in der Zeile mit dem Artikel bzw. der Dienstleistung.
- Sie können weitere optionale Informationen auf den zusätzlichen Registerkarten für Verkaufsangebote hinzufügen: Summen und Rabatte: Sie können einen individuellen Rabatt für den Kunden hinzufügen; Notizen: Diese können entweder intern für Ihr Unternehmen oder für den Kunden (extern) sein; Kundeninformationen: Hier können Sie optional weitere Details über den Kunden hinzufügen.
- Speichern Sie Ihre Eingaben.
Das Angebot wird mit dem Status Ausstehend erstellt. Wenn der Kunde das Angebot annimmt, können Sie automatisch einen Auftrag dazu erstellen (). Wenn der Kunde das Angebot ablehnt, können Sie das Angebot schließen und einen Grund für die Ablehnung eingeben.
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