Pour lancer le processus de vente, vous pouvez créer un devis pour un client.
Meilleures pratiques en matière de saisie
- Pour prendre en compte la saisie automatique, utilisez la touche Tab pour passer d’un champ de saisie à l’autre lors de la frappe.
- En cas d’erreur de saisie, il est préférable d’effacer la ligne ( ) et de recommencer la saisie afin de préserver l’automatisation de la saisie.
Pour créer un devis :
- Accéder aux Devis
Ventes > Devis
- Créez le devis.
- Sélectionnez un client.
- Ajoutez une ligne d’article.
- Sélectionnez un article.
- Complétez et ajustez les informations nécessaires pour chaque champ de la ligne d’articles.
- Vous pouvez ajouter d’autres informations supplémentaires dans les onglets de devis :
Totaux et remises : vous pouvez ajouter une remise personnalisée pour le client.
Notes : elles peuvent être internes à votre entreprise ou partagées avec le client(Présentation personnalisée).
Informations sur le client : vous pouvez ajouter des informations supplémentaires sur le client. - Enregistrez.
Le devis est créé avec le statut En attente.
Si le client accepte ce devis, vous pouvez générer automatiquement la commande ().
Si le client refuse ce devis, vous pouvez alors refuser le devis et enregistrer un motif de refus.
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