Verkauf

Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer ausstehenden Angebote einsehen, die älter als 7 Tage sind. Um Ihre Angebote zu sehen, die älter als 7 Tage sind: Öffnen Sie das Dashboard oder die Liste mit den Verkaufsangeboten. Dashboard Verkauf > Verkaufsangebote Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights). Wählen Sie die Aufforderung Angebote …

Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer in den nächsten 7 Tagen fälligen Verkaufsrechnungen einsehen. Um Ihre in den nächsten 7 Tagen fälligen Verkaufsrechnungen zu sehen: Öffnen Sie das Dashboard, die Liste der Verkaufsrechnungen oder eine bestimmte Verkaufsrechnung. DashboardVerkauf > Verkaufsrechnungen Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights). Wählen Sie In den nächsten …

Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer überfälligen Verkaufsrechnungen einsehen. Um Ihre überfälligen Verkaufsrechnungen zu sehen: Öffnen Sie das Dashboard, die Liste der Verkaufsrechnungen oder eine bestimmte Verkaufsrechnung. DashboardVerkauf > Verkaufsrechnungen Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights). Wählen Sie Überfällige Verkaufsrechnungen anzeigen. Copilot erstellt eine Übersicht Ihrer überfälligen Verkaufsrechnungen und eine Liste …

Die in Verkaufsdokumenten vorgeschlagenen Einzelpreise und Rabatte entsprechen standardmäßig den Einzelpreisen und Rabatten, die auf der Registerkarte Verkauf: Preise und Rabatte des Artikels oder der Dienstleistung festgelegt wurden. Wenn eine Zeile in einem Verkaufsdokument Änderungen am Einzelpreis enthält, wird ein entsprechendes Symbol ( ) am Ende der Zeile angezeigt. Dies ist z. B. der Fall, …

Wenn Sie möchten, dass ein Verkaufsdokument nicht mehr bearbeitet oder in ein anderes Verkaufsdokument geändert werden kann, können Sie es abschließen. Abgeschlossene Dokumente können weiterhin kopiert werden. Um ein Verkaufsdokument abzuschließen: Gehen Sie zur Liste mit den Verkaufsdokumenten. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Bearbeiten Sie das Dokument ( ). Schließen Sie …

Wenn Sie Verkaufs- oder Einkaufsrechnungen erfasst haben, die Sie an Ihre Kunden geschickt oder von Ihren Lieferanten erhalten haben, können Sie ganz einfach die vereinnahmten oder gezahlten Beträge für diese Rechnungen erfassen. Das Vorgehen ist für Kunden- bzw. Lieferantenzahlungen ist sehr ähnlich. Es wird in den folgenden Schritten beschrieben. Voraussetzungen Die Rechnung, für die Sie …

Sie können unabhängig vom Status ein Verkaufsdokument kopieren. Sie können einen neuen Kunden, ein neues Datum oder Präfix für das kopierte Dokument festlegen. Die Preise, Rabatte und andere Beträge werden für den neuen Kunden nicht neu berechnet, sondern die Werte im ursprünglichen Dokument werden beibehalten. Um ein Dokument zu kopieren: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. …

Sie können die Verkaufsdokumente, die Sie als PDF-Dateien per E-Mail an Ihre Kunden senden, anpassen. So passen Sie Ihre PDF-Dateien an: Gehen Sie zu den Einstellungen für Dokumente: Konfiguration > Verkauf und Einkauf – Dokument-Einstellungen Wählen Sie die Position für das Firmenlogo, die Informationen zum Unternehmen, die Adresse des Kunden und die Beschreibung des Artikels …

Jedes Verkaufsdokument ist mit weiteren Verkaufsdokumenten verbunden. In Sage Active können Sie diese ganz einfach anzeigen. Führen Sie die folgenden Schritte aus: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Verkauf > Verkaufsrechnungen Bearbeiten Sie das Dokument ( ). Öffnen Sie das Fenster für Zugehörige Dokumente ( Zugehörige Dokumente …

Sie können E-Mail-Vorlagen erstellen, um Ihre Verkaufsdokumente im PDF-Format zu versenden. Sie können die E-Mail vor dem Versenden bearbeiten. Um eine Vorlage zu erstellen: Gehen Sie zur Unternehmenskonfiguration. Konfiguration > Unternehmen – Unternehmenskonfiguration Klicken Sie auf das Register E-Mail-Einstellungen. Wählen Sie aus, ob Sie eine Kopie der E-Mail erhalten möchten. Wählen Sie den Betreff und …